正如8月末预期,于需求疲弱,供应面持续宽松情况下,“金九月”再度爽约,国内主要市场中板价格表现震荡下行, 均价水平再向2000元/吨一线靠拢。中板钢厂方面为促进销售,继续竞相降价,亏损面不断扩大。临近月底,先后有天钢及河北普阳、文丰等钢厂宣布即将停高炉,减产量。不过局部的减产,并不能改变国内中板供需失衡境况,尤其是面临内部下游需求继续放缓,外部需求萎缩不利因素。对于十月份中板价格走势,则继续看弱势下行。
一、市场运行情况回顾:
1、商家让利促销 品种价格表现下行
9月最开始几天,受到大阅兵期间天津、河北武安等局部中板厂减产支撑,国内中板价格相对坚挺;随后,表现为华东上海、杭州、无锡等市场由于成交不利,商家降价促销;河北武安地区中板厂生产恢复之后,再现抢单操作,环京津冀地区中板价格亦表现下行。
9月份重点市场普中板价格涨跌情况
规格:20mm;材质:Q235B;单位:元/吨 |
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日期 |
上海(马钢) |
杭州(酒钢) |
天津(天钢) |
唐山(唐中厚) |
乐从(韶钢) |
武汉(天钢) |
(24城市)平均 |
8.31 |
2120 |
2120 |
1990 |
2000 |
2240 |
2120 |
2125 |
9.1 |
2100 |
2120 |
1990 |
2000 |
2210 |
2080 |
2120 |
9.11 |
2040 |
2060 |
1990 |
1980 |
2140 |
2060 |
2084 |
9.21 |
1980 |
2000 |
1900 |
1940 |
2090 |
2030 |
2047 |
9.28 |
1980 |
2000 |
1850 |
1890 |
2070 |
2000 |
2031 |
累计涨(跌) |
-140 |
-120 |
-140 |
-110 |
-170 |
-120 |
-94 |
累计涨(跌)幅% |
-6.60 |
-5.66 |
-7.04 |
-5.50 |
-7.59 |
-5.66 |
-4.42 |
截至9月28日统计, (24个城市)20mm Q235B中板均价为2031元/吨,比2015年8月31日2125元/吨均价下跌了94元/吨,涨幅为4.42%;比2014年9月28日3060元/吨同期均价低1029元/吨,跌幅为33.63%。
2、品种产量环比增量 同比水平略低
最新公布数据显示,8月份 中厚板产量为627.1万吨,环比7月份增加7.7万吨,增幅为1.2%;较2014年同期减少10.9万吨,减幅为1.7%。日均水平上,8月份日均产量为20.2万吨,环比7月份增加0.2万吨,增幅为1.2%;较2014年同期减少0.4万吨,减幅为1.7%。今年1-8月份累计产量为5025.5万吨,较2014年同期增加9.3万吨,增幅为0.2%。
3、品种出口环比减量 同比水平略高
最新公布数据显示,8月份 中厚板出口量为63.47万吨,环比7月份减少5.21万吨,减幅为7.59%;较2014年同期增加1.33万吨,增幅为2.14%。日均水平上,8月份日均出口量为2.05万吨,环比7月份减少0.17万吨,减幅为7.59%;较2014年同期增加0.04万吨,增幅为2.14%。今年1-8月份累计出口量为504.66万吨,较2014年同期增加124.23万吨,增幅为32.66%。
4、品种库存先降后升 低位水平波动
据最新统计数据显示,截止9月25日, (31个市场、港口)中厚板库存为101.92万吨,较2015年8月28日统计101.07万吨水平,增加了0.85万吨,增幅为0.84%;较2014年9月26日106.01万吨水平,减少了4.09万吨,减幅为3.86%。数据上看,9月份品种库存先降后升,反映出9月后半月钢贸商方面压力略增;但目前整体库存水平仍处低位,表现低位波动。
二、影响后期市场运行因素:
1、政策偏向稳增长 企业难重拾信心
日前多媒体、机构密集发声,预期“全年经济增速有望保持在7%左右”,强调经济将平稳运行态势。国家从基建项目审批,财政支持,货币环境宽松等多角度、渠道致力于稳增长。不过,要想让企业重拾信心仍是件难事,融资难、成本高,盈利差、效益低等多多方面因素影响企业发展。
2、PMI数据创下新低 制造业形势严峻
财新传媒方面日前公布9月份 制造业PMI初值录得数据为47,低于上月终值0.3个百分点,创下六年半新低。分项指数当中,9月份生产指数为45.7,比上个月的46.6回落0.9个百分点,创下新低水平。结合8月份PPI持续同比大幅下滑情况,凸显制造业严峻形势及下行压力。中厚板主要下游需求行业当中,1-8月份,28家主要挖掘机生产企业累计销售40560台,同比降幅达38.8%;1-8月份承接新船订单1505万载重吨,同比下降68.3%。8月底,手持船舶订单13514万载重吨,同比下降12.1%。
3、外贸摩擦及外商压价 出口难度加大
内贸压力持续偏大情况下,国内钢厂普遍加大出口力度,同时与国外贸易摩擦不断增多。为保护本国钢铁企业利益,不断有国家对产自我钢材进行反倾销调查,并征收反倾销税。加之近来,国外贸易商压价频频,我国钢铁企业出口难度明显加大,远期出口订单明显萎缩。
4、局部钢厂检修 不改变供需失衡境况
内外需疲弱情况下,中板厂方面为抢接订单,不断调降出厂价格,亏损面不断扩大,表现在局部中板厂已亏损100-200元/吨。临近9月底,先后有天钢及河北普阳、文丰等钢厂宣布即将停高炉,减产量,将影响京津冀地区资源供应量有所减少。而其他地区中板厂则仍忙于接订10月份订单。整体来说,局部钢厂检修,并不能改变国内中板供需失衡境况。
三、后期走势展望:
综合来看,目前下游主要工程机械、造船行业形势严峻,内部下游需求疲弱;近来国际贸易摩擦增多,加之国外贸易商压价,国内钢企出口难度加大,组织远期订单方面压力偏大。虽然有京津冀地区局部钢厂检修、减产,影响产量有所减少,但并不能改变国内中板供需失衡境况。预期十月份国内中板价格仍将表现弱势下行。不过,考虑到目前价格水平已经很低,下方空间已经不大。