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2月废钢市场回顾及3月展望


2017-03-08 16:06:00 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
概述:截止2月28日,Mysteel废钢价格指数为1756.2,环比上个月增长2.54%。受螺纹期货、钢材市场价格持续上涨影响,废钢市场价格也随之上调...
概述:截止2月28日,废钢价格指数为1756.2,环比上个月增长2.54%。受螺纹期货、钢材市场价格持续上涨影响,废钢市场价格也随之上调,但此次价格调整方式有明显的变化。由于中频炉停产,导致大部分废钢供大于求,华东地区部分主流钢厂到货增多,但料型相对偏弱,钢厂为改善到货质量,对废钢的各个等级定价做了相应调整。好料价格依旧价位偏高,差料则继续打压。3月份,沙钢成品材出厂价涨200元/吨,或将积极支持废钢市场价格。但从废钢资源情况来看,好料资源依旧偏紧,轻薄料型等却存在滞销的情况。预计3月份废钢市场或将继续小涨,但地区间或差异明显。

一、2月份国际废钢市场涨跌互现

2月份国际钢铁原料市场整体保持坚挺。国际铁合金市场涨跌不一,铁矿石市场前涨后跌,国际废钢市场保持强势,预计短期内国际钢铁原料市场震荡运行。

欧洲市场:本周土耳其废钢进口市场继续上涨,1、2号混合重废(80:20)主流进口价为281-283美元/吨(CFR),较前一周上涨了19美元/吨。据称,土耳其从欧洲进口了一批1、2号混合重废(75:25)、busheling级废钢和bonus级废钢,平均进口价282美元/吨(CFR),4月份交货,从美国的1、2号混合重废(80:20)进口价283美元/吨(CFR),供应商报价达300美元/吨(CFR)。

亚洲市场:亚洲废钢市场整体下滑。日本国内市场小幅下滑,本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为24537日元/吨(216美元/吨),比上周下跌167日元/吨。其中关东2号重废现货交货价为25067日元/吨,与上周持平;中部为23420日元/吨,比上周下跌500日元/吨;关西为25125日元/吨,与上周持平。由于国际废钢市场保持强劲及本周东京制钢上调废钢采购价500-1000日元/吨,短期内日本国内废钢市场有望企稳回升。出口方面,日本废钢出口市场继续上涨,2号重废出口价涨至28500-29000日元/吨(FOB),较上周上涨3000日元/吨,现代钢铁和大韩钢铁的采购价在28000-28500日元/吨(FOB),供应商报价涨至29000-29500日元/吨(FOB)。日本对越南2号重废出口273美元/吨(CFR),较之前上涨11美元/吨,供应商报价到越南涨至约290美元/吨(CFR),到 台湾约280美元/吨(CFR)。进口方面,东亚废钢进口市场平静,韩国和越南钢厂已确保充足废钢库存满足3月份生产。国外散装重废到东亚报价从之前的280美元/吨(CFR)涨至295-305美元/吨(CFR),成交价在285-290美元/吨(CFR)。韩国进口俄罗斯A3废钢价格272美元/吨(CFR),较之前上涨3美元/吨。在 台湾, 台湾废钢进口市场继续上涨,集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价涨至250-252美元/吨(CFR),碎废钢进口价255-257美元/吨(CFR),反弹至1个月以前水平。目前,国外集装箱重废报价涨至260美元/吨(CFR),日本2号重废报价涨至280美元/吨(CFR),预计后期仍将呈上升趋势。

二、1月份我国废钢进口量小幅下滑

据海关统计数据,2017年1月份我国累计进口废钢20.92万吨,废钢进口量较上月有所下滑,环比减少4.13万吨(2016年12月进口量为25.05万吨),降幅为16.48%,与去年同期相比(2016年1月份进口废钢量为13.09万吨)增加约7.83万吨,同比增加约为59.82%。

1月份,我国从日本进口废钢15.32万吨,较上月减少6.71万吨,占本月进口总量的73.23%;从澳大利亚进口3.17万吨,占本月进口量的15.15%。1月份,国际废钢价格部分小幅下滑,日本H2废钢出口价格涨至26000日元/吨(FOB),土耳其废钢采购价格降至280美元/吨(CFR),国内废钢市场由于中频炉钢厂停产及邻近春节,成交两淡,华东一带重废含税价格维持在1850元/吨,国际国内废钢价格处于倒挂,故进口较少。但由于废钢成本较铁矿成本较高,部分钢厂仍加大对废钢的采购,预计2月份废钢进口量小幅增加。

三、2月份国内炼钢生铁价格大幅上涨

2月生铁市场延续1月良好上涨势头,涨幅再次超出市场预期,铸铁主流涨30-220元/吨,炼钢铁涨50-200元/吨,远远超过1月。尽管2月刚过完春节,恰逢正月,甚至好多商户尚未归市,但铁市涨价的热情却无法压抑,令不少商户直呼蒙圈儿。由于铁价节前已至年内高点,业内恐高心理加强,对于后市均持看跌心态,下游几乎未备库存,没想节中节后价格却蹭蹭上涨。

2月份国内生铁价格大幅上涨,废钢价格涨幅较小,生铁与废钢价差仍维持在较大区间,炼钢用废钢成本优势明显。调研来看,受环保影响,眼下依然十分严峻,以华东的江苏徐州为例,节后铁厂几乎全线停产,现当地货源非常紧张,球铁、铸铁都无货。而转为大量采购废钢,废钢需求仍在,价格优势支撑其需求,短期内生铁与废钢价差或继续缩小。

四、2月份国内废钢市场小幅上涨

2月份国内废钢市场涨跌互现,南北方表现差异化明显,北方地区价格坚挺或仍有小涨,华东地区主流钢厂品种等级分化继续拉大。目前主流地区重废含税价格维持在1830-1900元/吨,边角料含税价格维持在1850-1950元/吨,市场重废不含税价格维持在1630-1680元/吨,部分地区略高。

2月份,螺纹钢价格大幅上涨,而废钢价格则涨幅较小,螺纹与废钢价格指数价差继续维持较高空间,钢厂用废钢优势依旧明显。受全面彻底取缔中频炉钢厂消息影响,螺纹价格继续上涨,但废钢市场则供需两淡,市场弱势盘整。

除华中地区外, 部分重点城市废钢价格2月份均价环比1月底价格有所上涨。截止目前, 各区域废钢价格大体如下:现江苏地区价格维持在1850-1920元/吨;山东地区重废价格为1920-2020元/吨;浙江地区重废1700-1790元/吨;广州佛山工业料1470-1520元/吨(不含税);福建地区重废含税成交价1720-1790元/吨;江西地区重废基价1740-1790元/吨;湖南地区重废价格在1570-1590元/吨左右;湖北地区重废价格基本在1420-1510元/吨;山西地区重废含税1550-1660元/吨;河北地区重废价格在1850-1900元/吨;辽宁中型剪切料2100-2250元/吨;西北地区主流钢厂重废含税1510-1550元/吨;西南地区主流钢厂重废含税1480元/吨。若无标注,以上均为含税到厂价格。

五、2月份废钢价格或窄幅盘整

截止24日,2月钢价走出了反弹态势,期间只有弱弱的调整,钢材综合价格指数月环比上涨7.34%。分品种看,长材价格指数上涨11.29%,扁平材价格指数上涨3.09%。铁矿石综合价格指数月环比上涨11.59%,其中进口矿价格指数上涨10.89%,国产矿价格指数上涨12.75%,实际走势略强于预期。展望3月钢铁市场,基本面压力进一步缓解,在进一步落实打击地条钢政策以及需求逐步启动的影响下,钢铁市场在震荡中仍有上行空间。,具体我们从以下几个方面来分析:

(一)、宏观经济和政策面上

【2月 制造业采购经理指数为51.6%】2017年2月份, 制造业采购经理指数(PMI)为51.6%,比上月上升0.3个百分点,制造业继续保持稳中向好的发展态势。

【统计局:制造业PMI稳中有升】统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读,2月制造业PMI好于预期,一是制造业市场需求回升,生产趋于活跃。二是国内外需求有所改善,进出口继续回稳向好。三是新动能持续发力,装备制造业和高技术制造业延续良好发展势头。四是企业对未来发展信心持续增强。

【2月财新制造业PMI51.7为近4年来次高增速】3月1日公布的财新 制造业采购经理人指数(PMI),2月录得51.7,比1月高出0.7个百分点,显示制造业整体运行连续六个月扩张。2月整体改善幅度虽然尚小,但已是4年来次高纪录。

【2月 非制造业商务活动指数为54.2%】2017年2月份, 非制造业商务活动指数为54.2%,比上月回落0.4个百分点,总体延续较快增长的运行态势。

【习近平:坚持稳中求进总基调确保经济平稳健康发展】国家主席习近平2月28日上午主持召开中央财经领导小组第十五次会议。习近平强调,做好2017年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,把握好经济社会发展大局,确保经济平稳健康发展,努力提高经济运行质量和效益;确保供给侧结构性改革得到深化,经济结构调整取得有效进展。

(二)、供需基本面上

预估2月下旬粗钢产量继续增加, 粗钢预估产量1718.27万吨,日均产量214.78万吨,环比2月中旬上升1.29%。2月 粗钢产量5928.93万吨,日均产量211.75万吨,环比增加7.28万吨,增幅3.56%。

随着钢材现货市场价格上涨,钢铁生产企业盈利空间扩大,加上节后厂内库存连续下降,钢厂生产积极性明显提高,尤其华北地区前期检修高炉集中复产,因此2月 日均粗钢产量环比1月增幅明显。虽然3月期间将继续有冬休高炉复产,但考虑到3月上旬 两会将于北京召开,届时周边地区钢厂因环保影响其产能利用率将小幅下降,预计3月上旬国内粗钢产量增速将有所放缓。

从钢材供应上来看,根据Mysteel监测的 139家建材钢厂统计,上周 钢厂建材库存总量为375.61万吨,周环比降幅达14.17%,年同比减少11.40%,说明今年旺季需求仍然可期。

(三)、废钢库存及供需情况上

截止2月24日我的钢铁45家钢厂废钢同口径统计,库存总量98.8万吨,较月初环比减少0.75万吨,降幅为0.75%。钢厂主要消耗库存量节奏放缓,市场供应量逐步增多,整体库存略有增加。

截止2月23日,调查 69家短流程钢厂(不含调坯轧材厂),平均开工率为13.06%,环比上周上涨0.94%,产能利用率为14.76%,环比上周上涨1.49%。目前中频炉钢厂基本处于停产状态,部分地区电弧炉产能有所恢复,但恢复的仍然较少,废钢需求启动较慢。

整体来看,中频炉钢厂停产后,废钢资源部分地区短期出现过剩的情况,导致废钢价格整体表现弱于成材,废钢与成材价差继续扩大。但另一方面,钢厂用废钢优势明显,转炉钢厂采购明显增多。但受制于中频炉钢厂体量较多影响,废钢价格整体仍旧偏弱。除此之外,废钢各品级料型价差扩大,中频炉钢厂所偏好的纯净类轻薄料目前比重废及精炉料价格低较多,转炉及电弧炉更偏向于重型料及部分破碎料。由于北方价格高于华东及华南价格,区域间废钢资源流通增加,华东一带流向华北一带增多。这种情况下,后期华东一带低位废钢资源或将小幅上涨。另一方面,由于中频炉钢厂停产后,短期内电弧炉及高炉的产量暂时无法弥补,仍需时日,市场建材供应或短期内存在一定的缺口,而成材库存持续下降,加之三四月份是传统的需求旺季,成材价格或仍将上行为主。废钢在成材价格带领下,或继续小幅上涨。除此之外,如铁屑、彩钢瓦等轻薄料型,也在寻找需求方,后期或有部分厂家通过打包等再加工的方式,对中频炉钢厂料型进行处理后,送至转炉、电弧炉企业,这一部分料型价格或小幅回升,成交或将稍微好转,但钢厂接受仍需过程。整体来看,三月份废钢市场仍有需求的支撑,价格或整体坚挺,但上涨有供应的压力,各地区间表现或继续分化。

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