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3月生铁市场回顾及4月展望


2017-04-02 10:06:32 志金钢铁网 返回生铁频道 用手机浏览>>
概述:3月生铁市场整体弱势运行,价格涨跌互现,炼铁和铸铁分化明显。炼铁由于市场资源较少,部分地区价格上涨。铸造铁则因中旬以后市场资...

概述:3月生铁市场整体弱势运行,价格涨跌互现,炼铁和铸铁分化明显。炼铁由于市场资源较少,部分地区价格上涨。铸造铁则因中旬以后市场资源增多,价格下跌。从影响因素看,环保依然是决定铁价走势的主要因素。如山西月初环保执行较严,铸铁产量少,价格则较坚挺,而至下旬,环保审查完毕,部分铁厂开始复产,市场产量增加,则价格开始回落。但整个3月,生铁市场表现实则欠佳,需求并未表现出金三的征兆,那么4月的铁市将如何演绎呢?笔者将结合以下几点分析。

一、国际生铁市场

根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2017年2月份全球高炉生铁总产量较2017年1月份相比有所减少,2017年2月份直接还原铁总产量较2017年1月份相比减少;全球高炉生铁日均产量小幅减少,全球直接还原铁日均产量减少。

统计数据显示:2017年2月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁92091千吨,较1月份的97586千吨减少了5495千吨,与去年同期相比增加了6.2%(2016年2月份高炉生铁产量为86737千吨)。2017年2月份日均产量为3289千吨,较1月份的3148千吨小幅减少。

2017年2月份,全球直接还原铁产量为4231千吨,比2017年1月份的4705吨降低了474千吨,与去年同比增加了4.9%(2016年2月份全球直接还原铁产量为4033千吨);2017年2月份日均产量为151.1千吨,较1月份的151.7千吨相比小幅减少。

图1:2011年至2017年2月全球高炉生铁生产统计(IISI)

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图2:2011年至2017年2月全球直接还原铁生产统计(IISI)

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二、国内生铁产量(统计局数据未更新)

据国家统计局最新生产统计数据显示:2016年1-2月份, 生铁产量为10539.2万吨,较去年同期减少了797.9万吨(2015年1-2月 生铁总产量为11337.1万吨),同比下降7%;按照日均产量来算,1-2月为192.1较12月的172.03增加了20.07万吨。

其中1-2月份主要地区产量:河北地区2788.0万吨;山东地区1125.2万吨;辽宁地区957.8万吨;江苏1132.3万吨;山西488.9万吨。按照日均产量计算来看,1-2月份日均产量较12月份相比大部分地区均有增加。

表1:2014年12月至2016年2月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)

月份

河北产量

山东产量

辽宁产量

江苏产量

山西产量

国内总产量

日均产量

1-2

2788

1125.2

957.8

1132.3

488.9

10539.2

192.1

12

1304.8

514.5

429

571

260.2

5333.1

172.03

11

1306.9

543

423.1

573.2

277.2

5367.2

178.9

10

1352.8

573.3

480.1

593.2

285.9

5631.2

181.65

9

1347.4

573.5

478.4

580.7

310

5659.3

188.64

8

1377.1

576.2

500.8

578.4

302.8

5760.6

185.83

7

1454.2

567.9

501.9

580.3

278

5732.5

184.92

6

1424.8

576.9

541.8

605.7

308

5903.9

196.79

5

1492.9

594.6

565.7

618.5

332.1

6096.2

196.65

4

1495.8

574.5

522.3

589.6

329.7

5948.6

198.29

3

1665.2

552.8

531.3

585.5

303.9

6024.7

194.35

图3:2013年至2016年1-2月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)

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图4:2014年至2016年2月国内生铁分地区产量统计

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三、国内生铁进出口情况

据国家海关统计数据显示:2017年2月份我国生铁出口量同比增加;进口量同比增加。2017年2月我国出口生铁18127.32千吨较1月份的3552.53千吨增加了14574.8千吨,与上月相比增加了410%。2月份生铁出口日本、韩国、马来西亚。其中出口韩国137千吨,出口日本3415千吨,出口马来西亚0千吨。由江苏、吉林、山东等地区出口,其中吉林出口137千吨,山东出口3415千吨,江苏出口0千吨。

2017年2月我国进口生铁3861千吨较1月的1336千吨增加了2525千吨,与上月相比增加了189%。2月份进口生铁资源来自加拿大、印度尼西亚等国。其中从加拿大进口86千吨、印度尼西亚1336千吨。分别由山江苏、广东等地区进口。其中江苏进口86千吨,广东进口1250千吨。

图5:2012年至2017年2月国内生铁出口量对比

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图6:2011年至2017年2月国内生铁进口量对比

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四、3月份生铁市场回顾

3月铁市整体走势依然是弱势而行,炼铁、铸铁是分化而走。炼铁北方资源比较紧缺,如山西、河北,尤其是钢厂临近资源处于断货状态,故价格较为坚挺,卖方也较有话语权。具体价格变化为:武安、唐山分别涨100元/吨、50元/吨至2800元/吨,襄汾涨30元/吨至2710元/吨,翼城涨30元/吨至2770元/吨,安阳涨60元/吨至2860元/吨,哈尔滨涨200元/吨至2900元/吨,贵阳涨50元/吨至2550元/吨,现款含税。而铸造铁相对资源宽松,但前半月因为环保审查严格在产铁厂少产量少,故价格还算稳定,但中旬以后,部分铁厂复产,市场产量开始增加,下游铸造厂因环保巡视大面积停产,需求萎靡,供大于求,价格开始松动,议价空间加大,故整月而言,价格累计下跌,徐州、武安跌幅100元/吨,实际成交在3000元/吨左右。而原料方面,国内铁精粉大部分地区下跌,河北唐山、山西沂水、安徽繁昌分别累计跌30元/吨、55元/吨、30元/吨,对原本有利润的铁厂形成挤压,但焦炭因为限产资源非常吃紧,价格普涨且涨幅较大,邯郸、日照涨幅超过100元/吨,对铁价形成支撑。那4月铁市是涨是跌呢?

图7:2013年1月-2017年2月国内部分地区炼钢生铁价格走势

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五、4月份生铁市场展望

决定4月生铁走势的因素主要是:1、铁厂开工率,现山西有部分铁厂于近期复产,市场产量明显上升,价格已有走低迹象。山东在产铁厂库存也较充足,对后市信心不足,认为下跌概率大。江苏有个别铁厂计划4月复产,会导致市场产能进一步增加,会造成供过于求的压力。2、铸造厂开工率,现状是山东、安徽受环保组巡视影响大面积关停,对铸铁的需求骤降,4月份是否能开工不好说,若开工,也难全部开工,故需求偏弱概率大。3、原料成本,焦炭有再度走高趋势,矿粉短期会稳,故对生铁成本形成支撑。由此综合来看,4月的生铁市场出货压力犹存,价格走低可能性较大,建议大家谨慎为之。

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