概述:8月生铁价格在7月的基础上继续上涨且涨幅扩大,市场成交活跃,淡季不淡再度上演,商户直接傻眼。而这一轮上涨的主因是焦炭的持续强进上涨所致,仍非需求转好。炼铁涨50-280元/吨,铸铁涨120-350元/吨,球铁涨250-480元/吨,三个品种价差出现明显变化,涨幅价差拉大。下游在高成本压力下盼降心态较强,但市场至今却无买账迹象,那么9月仍将继续走强吗?笔者将从以下方面剖析。
一、国际生铁市场
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2017年7月份全球高炉生铁总产量较2017年6月份相比有所增加,2017年7月份直接还原铁总产量较2017年6月份相比增加;全球高炉生铁日均产量小幅增加,全球直接还原铁日均产量增加。
统计数据显示:2017年7月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁101589千吨,较6月份的99603千吨增加了1986千吨,与去年同期相比增加了4.76%(2016年7月份高炉生铁产量为96970千吨)。2017年7月份日均产量为3277千吨,较6月份的3320千吨小幅降低。
2017年7月份,全球直接还原铁产量为5114千吨,比2017年6月份的4849吨增加了265千吨,与去年同比增加了12%(2016年7月份全球直接还原铁产量为4559千吨);2017年7月份日均产量为165千吨,较6月份的162千吨相比增加3千吨。
二、国内生铁产量(统计局数据未更新)
据国家统计局最新生产统计数据显示:2016年1-2月份, 生铁产量为10539.2万吨,较去年同期减少了797.9万吨(2015年1-2月 生铁总产量为11337.1万吨),同比下降7%;按照日均产量来算,1-2月为192.1较12月的172.03增加了20.07万吨。
其中1-2月份主要地区产量:河北地区2788.0万吨;山东地区1125.2万吨;辽宁地区957.8万吨;江苏1132.3万吨;山西488.9万吨。按照日均产量计算来看,1-2月份日均产量较12月份相比大部分地区均有增加。
表1:2014年12月至2016年2月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)
月份
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河北产量
|
山东产量
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辽宁产量
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江苏产量
|
山西产量
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国内总产量
|
日均产量
|
1-2月
|
2788
|
1125.2
|
957.8
|
1132.3
|
488.9
|
10539.2
|
192.1
|
12月
|
1304.8
|
514.5
|
429
|
571
|
260.2
|
5333.1
|
172.03
|
11月
|
1306.9
|
543
|
423.1
|
573.2
|
277.2
|
5367.2
|
178.9
|
10月
|
1352.8
|
573.3
|
480.1
|
593.2
|
285.9
|
5631.2
|
181.65
|
9月
|
1347.4
|
573.5
|
478.4
|
580.7
|
310
|
5659.3
|
188.64
|
8月
|
1377.1
|
576.2
|
500.8
|
578.4
|
302.8
|
5760.6
|
185.83
|
7月
|
1454.2
|
567.9
|
501.9
|
580.3
|
278
|
5732.5
|
184.92
|
6月
|
1424.8
|
576.9
|
541.8
|
605.7
|
308
|
5903.9
|
196.79
|
5月
|
1492.9
|
594.6
|
565.7
|
618.5
|
332.1
|
6096.2
|
196.65
|
4月
|
1495.8
|
574.5
|
522.3
|
589.6
|
329.7
|
5948.6
|
198.29
|
3月
|
1665.2
|
552.8
|
531.3
|
585.5
|
303.9
|
6024.7
|
194.35
|
三、国内生铁进出口情况
据国家海关统计数据显示:2017年7月份我国生铁出口量同比增加;进口量同比降低。2017年7月我国出口生铁23173.614吨较6月份的4325吨增加了18848.6吨,与上月相比上升了435.8%。7月份生铁出口日本、韩国。其中出口韩国200吨,出口日本5000吨。由吉林、山东等地区出口,其中吉林出口230吨,山东出口4800吨。
2017年7月我国进口生铁7173吨较6月的3166吨增加了4007吨,与上月相比上升了56%。7月份进口生铁资源来自日本、南非等国。其中从日本进口180吨、南非进口3050吨。分别由山辽宁、广东等地区进口。其中辽宁进口180吨,广东进口3050吨。
四、8月份生铁市场回顾
8月生铁价格延续前期大幅上涨格局,在买涨不买跌心态驱使下,各地成交还算理想,但实际也出现一定分化。具体价格变化为:Z18临沂涨310元/吨至2960元/吨,徐州涨300元/吨至2980元/吨,武安涨320元/吨至3200元/吨,翼城涨330元/吨至3130元/吨,林州涨300元/吨至3200元/吨,主流市场均已重回3时代,现款含税。铸铁在前期环保打压后,在产厂家较少,市场本身资源供给有限,故即使需求一般,厂家出货也还好。
炼铁方面,价格变化为:唐山、武安涨180元/吨至2780元/吨,翼城涨280至2800元/吨,襄汾涨240元/吨至2700元/吨,临沂涨170元/吨至2650元/吨,哈尔滨涨100元/吨至2800元/吨,目前仅临沂价格略低。其供给面依然偏紧,市场几乎无现货,均需按订单生产,尤其眼下钢厂利润丰厚,铁厂在价格上底气较足。加上有焦炭上涨的助推,使得8月的铁市上涨强劲。
五、9月份生铁市场展望
8月生铁市场破天荒地大幅跳涨,市场已懵,主要是下游已懵,均反映生产成本太高,导致其利润受到严重挤压,重点是铸造厂的下游客户很难接受及同意成品的涨价,使得铸造厂处境尴尬。虽可考虑加大废钢的使用量,但对于要求较高的铸件产品此办法却是难行,对铸铁的需求仍在。故铸铁方面,在眼下厂家均无库存,而市场又需求尚在且焦炭上涨预期较强的因素推动下,9月其价格或将再创新高。而炼钢铁方面,8月钢市圆满结束,9月又迎来开门红,9月1日本钢高炉火情加强了 环保严密巡视的预期,意味着钢厂的检修力度可能加大,钢材供给量会降低,即钢价支撑点很强,那么作为钢坯的下游原料,且在无资源情况下,炼铁的价格也将十分坚挺。总体而言,预计铁市9月继续走强的可能性较大。