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10月中厚板市场回顾及11月展望


2021-11-08 11:30:55 志金钢铁网 返回中厚板频道 用手机浏览>>
概述:10月份,国内中厚板品种价格呈现冲高回落的走势。库存层面的情况来看,10月底全国25个重点城市的库存均值较9月小幅减少。从钢厂产能...

概述:10月份,国内中厚板品种价格呈现冲高回落的走势。库存层面的情况来看,10月底全国25个重点城市的库存均值较9月小幅减少。从钢厂产能释放方面的情况来看,10月份钢厂产出小幅走低。各基本面的大致情况基本如下:

一、10月份中厚板国际市场整体回顾

10月份中国中厚板出口价格震荡走弱,月环比跌16美元/吨。国际市场板坯价格涨跌互现,其中东南亚进口价格月环比持平,独联体出口价格月环比涨40美元/吨,南美出口价格月环比跌60美元/吨。

二、10月份中厚板国内市场整体回顾

(一)、中厚板钢厂生产情况

从我的钢铁长期跟踪的中厚板生产情况来看,10月份钢厂产能释放力度较9月份小幅走低,从本网站周度钢厂环节的数据来看,10月份平均产能利用率为:77.80%,9月份平均产能利用率为:82.83%,月环比降5.03%,2020年同期数据为84.82%,年同比降7.02%。

(二)、中厚板社会库存情况

从本网跟踪的市场库存方面的情况来看,10月国内市场中厚板库存整体呈现小幅减少的趋势。从均值来看,10月份社会库存均值为106.63万吨,9月份社会库存均值为116.65万吨,月环比降8.59%。2020年10月份社会库存均值116.19万吨,年同比降8.97%。

(三)、中厚板钢厂库存情况

从本网跟踪的钢厂库存方面的情况来看,10月国内钢厂中厚板库存相较于9月份小幅减少。从均值来看,10月份钢厂库存均值为73.06万吨,9月份钢厂库存均值为76.64万吨,月环比降4.67%。2020年10月份钢厂库存均值91.72万吨,年同比降20.34%。

(四)、表观消费量监测

从Mysteel监测的表观消费数据来看的话,周度数据跟踪情况显示进入10月份消费量小幅走低。10月份均值为127.97万吨,9月份均值为137.08万吨,月环比降6.65%;2020年同期136.88万吨,年同比降6.51%。

(五)、利润情况跟踪

9月份本网跟踪行业内中厚板利润均值在913元/吨,较8月份增165元/吨。

(六)、中厚板国内价格价格表现

10月份全国中厚板均价冲高回落。10月份国内普板均价5848.41元/吨,9月份国内普板均价5736.37元/吨,环比9月份涨112.04元/吨,涨幅1.95%,同比2020年同期涨1875.41元/吨,涨幅47.20%。

从品种价差方面的情况来看,10月份热轧板卷与中厚板之间的价差为86.41元/吨,9月份热轧板卷与中厚板之间的价差为-61.37元/吨,价差扩大147.78元/吨;2020年同期数据为46.23元/吨,同比价差扩大40.18元/吨。(备注:价差是指的热轧板卷价格减去中厚板价格)

三、11月份整体预测

截止10月底,从本网跟踪的中厚板生产企业情况来看,11月份钢厂计划产量继续维持偏低水平,而短期价格大幅波动,导致接单情况转差,具体情况如下:

(一)、钢厂产销情况一般

从本网跟踪的中厚板生产企业情况来看,短期钢厂检修依旧十分频繁,10月第3周产量创年内新低。另悉,10月钢厂周度产量均值月环比降5.03%,年同比降7.02%。分区域看,9月西南、华南区域减产明显,10月份开始,华东、西北、华北区域减产趋势尚可。南北价差维持在正常偏高水平,北方资源陆续开始向华东、华南流通,后期区域价差或小幅收缩。从本网跟踪的中厚板库存情况来看,最新一周社会库存创年内新低,钢厂库存上上周也创了年内新低,但随着近期行情走弱,有小幅累库趋势,总库存年同比降16.34%。预计11月钢厂产量依旧维持偏低水平,但接单情况小幅转差。

需求端层面来看,11月份中板的下游需求或继续呈现微增长趋势,主要行业下游表现如下:

(一)、工程机械销量月环比上涨

据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年9月销售各类挖掘机20085台,同比下降22.9%;其中国内13934台,同比下降38.3%;出口6151台,同比增长79%。2021年1-9月,共销售挖掘机279338台,同比增长18.1%;其中国内232312台,同比增长9.16%;出口47026台,同比增长98.5%。从图表可以看出,9月挖掘机销量年同比继续负增长,但月环比上涨11%,基本符合前期预测。我们调研的工程机械企业普遍表示,11月生产订单较10月仍有所增加。

(二)、造船行业维持稳定增速

2021年1-9月,全国造船完工量3034.0万载重吨,同比增长6.2%;新承接船舶订单量5415.6万载重吨,同比增长223.3%;手持船舶订单量9243.9万载重吨,同比增长32.3%,出口船舶占总量的88.8%。9月份,造船完工量408万载重吨,完工环比大涨96.2%;新承接订单505万载重吨,环比上涨30%;手持订单环比下降46%。从9月三大造船数据来看,船企接单情况仍较好,基本符合前期预测。目前造船完工速度加快,新船投入增加,或缓解部分运力紧张。我们调研的造船企业普遍表示,11月较10月订单情况或转好。

从今天全国均价来看,中厚板较热卷高372元/吨,较螺纹高434元/吨。虽然中厚板短期供需基本面尚可,对价格形成一定的支撑。但随着部分规格需求逐渐被热轧开平板替代以后,继续维持较高的品种价差的可能性不大。值得一提的是,目前原料价格不断走低,成材价格企稳尚需等待。综合来看,预计11月中厚板价格或易跌难涨。

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