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唐山钢材市场周报【1.01-1.08】


2022-01-17 09:27:49 志金钢铁网 返回钢坯频道 用手机浏览>>
——本周钢材市场整体震荡调整志金专稿:工信部:十四五严禁新增钢铁产能;另外百年建筑网:项目停工超三成,腊 月十五后或逾六成——1 ...
mdash;mdash;本周钢材市场整体震荡调整
志金专稿:工信部:“十四五”严禁新增钢铁产能;另外百年建筑网:项目停工超三成,腊 月十五后或逾六成mdash;mdash;1 月 5 日-6 日,百年建筑网对全国 14890 个在建施工项目进行了调研,调研数据显示目前 36.9%的项目已经停工。临近春节,陆续进入正常放假时间,未来一到两周时间停工项目占比会继续有明显增加。在停工原因中资金回款不佳、疫情防控、劳 务人员返乡、低温天气和空气质量预警因素占比最多。从项目类型来看,停工项目中房建占 比较大,重点工程多数仍在正常施工,部分重点项目计划今年春节期间不停工。房地产行业 作为用钢大户,大面积停工必然引发近期钢材采购量下降,加之下游市场普遍反应目前钢材 价格偏高,下游多持观望态度,需求减弱,利空中短期钢价。
一、 本周市场描述
【钢坯基本面分析】
本周全国钢坯价格趋强调整,截至 1 月 7 日,唐山钢坯出厂价格 4350 元/吨,周环比上调 80 元/吨;仓储现货4470 元/吨,周比上调 130 元/吨。从当前市场基本面来看,虽 然近两日唐山当地天气不佳,或带来几日停产潮,但据了解持续时间有限,因此短期来看, 下游整体开工率仍维持高位,钢坯需求面尚存有利支撑。另外钢坯自身整体供应量有限,加之库存偏低,从资源流通量上给予支撑。但考虑到近期黑色期货涨势动力缩减,同时此价位冬储意愿依旧不明显,高位观望情绪尚存。故综合预计短期钢坯市价或呈现谨慎坚挺观望的行情。
【钢坯成本分析】
调研结果显示: 样本钢厂平均铁水不含税成本为 2982 元/吨,平均钢坯含税成本 4011元/吨,周环比上调 34 元/吨,与 1 月 7 日当前普方坯出厂价格 4350 元/吨相比,钢厂平均毛利润 339 元/吨,周环比上调 46 元/吨。
【高炉生产情况】
唐山地区 126 座高炉中有 62 座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计 51426msup3;; 周影响产量约 121.22 万吨,产能利用率 60.93%,周环比上升 5.99%,月环比上升 7.42%, 较去年同期下降 19.63%。
进入 2022 年,唐山地区大部分钢厂高炉多复产为主,1 月 3 日,唐山相关部门发布启动重污染天气橙色预警,其中工业企业严格按照《重污染天气应急减排清单》中“橙色预警 减排措施”执行。据了解,大部分钢企以降低铁水产量来应对转炉和烧结的限产比例。
【带钢基本面分析】
唐山 145 带钢:唐山 145 带钢近期趋弱运行,独立轧材与长流程钢厂价格分化:长流程利润丰厚降价促销,独立轧材挺价紧守成本线,目前唐山地区独立轧材企业计划 1 月 1 日复产,市场供给将有所回升。考虑到目前加工成本偏高,利润微薄,接单积极性或仍然偏低。截至发稿,145mm 带钢开工率 38.46%,周环比增 7.69%;产能利用率 18.86%,周环比减 10.73% 。总的来看,尽管市场供给有所恢复,但在成本支撑下市场挺价意愿偏强, 节后 145mm 带钢价格或稳中趋强运行,整体市场涨幅有限。
唐山 355:本周唐山市场 355 带钢价格弱势运行,截至发稿,本周唐山 355 带钢市场价格累降 190 元/吨至 4600 元/吨。今日黑色系期货盘面震荡趋弱运行,现货市场成交较弱,市场情绪偏悲观,低价有成交。目前本地仍延续二级响应,市场车辆运输受限,供应不足, 下游厂商操作谨慎,按需采购。成交方面,市场低价成交尚可,高价资源成交受阻,总体成交表现平平。据调研数据显示,唐山热轧带钢社会库存为 14.68 万吨,周比增加 1.05 万吨。在限产预期下,市场资源或依然偏紧 。综合来看,预计下周唐山地区热轧带钢或趋弱运行。
【带钢开工情况】
唐山 34 条窄带开工 9 条,开工率约 26.47%周比增 8.82%;44 条 232 以上带钢线开工 14 条,开工率约 31.82%周比增 2.27%。
【型钢基本面分析】
本周京津冀地区生产企业的整体开工率较上周持平,产能利用率较上周有小幅下降。目 前京津冀除唐山外的型钢生产企业开工情况较上周无异,唐山地区调坯型钢厂目前仍在执行 环保限产任务中。那么我们从供应端来看,厂家停产,供应减弱;从需求方面来看,下游需求放缓;从心态方面来看,贸易商心态多显谨慎。综合来看,短期京津冀型钢价格或将稳中 趋弱运行。
【管材基本面分析】
限产结束,带钢产能利用率较上周上升,管厂元旦多停产放假,下游贸易商出货较少,从厂家拿货相对谨慎,管厂产能利用率低,唐山地区带钢钢管厂库社库均有所上升。需求方面:临近年底下游需求低迷,钢管价格较高,下游恐高情绪浓厚,冬储意愿不强,市场出货不佳,供需两弱局面再次显现。从消息面来看,印尼限制煤炭出口,黑色系期货近日飘红, 近期原料价格上涨。原料价格上涨带动情绪面好转,本周成交向好。综上,预测下周唐山地区钢管价格将窄幅震荡运行。
【建材基本面分析】
受钢坯、原料价格接连上调,带动近期螺纹锁货需求有所放量。资源到货方面,承钢25mm 的螺纹陆续到货,敬业本厂资源发货较少、分厂资源到货较多,贸易商手头资源相对较少,根据本地库存增长来看,贸易商让利出货的情况较少。由于本地供应和需求存在较多不确定性,叠加出台的冬储政策对贸易商吸引力不强,市场整体观望情绪浓厚。整体来看,即便临近春节,但原料价格推涨、成交表现稳定,预计短期内本地建材价格或将持稳运行。
下周市场预测
短期来看,随着部分高炉企业复产,建筑钢材产量略有回升;季节性因素下,市场需求逐渐转弱,现货进入累库阶段。离春节还有 3 周左右时间,节前价格或将平稳过渡。另外从冬储情况来看,虽然各地钢厂冬储政策陆续出台,但由于价格普遍偏高,市场冬储预期不足,或对年后价格产生一定抑制。因此预计下周钢材或将主流持稳运行为主。

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