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全国带钢市场周评【2021.12.31-1.07】


2022-01-17 14:39:55 志金钢铁网 返回带钢频道 用手机浏览>>
概述:本周全国热轧带钢市场价格趋强运行,各地价格幅度在-60-100元/吨,成交一般。本周焦炭第二轮提涨,钢厂成本增加,加之黑色系期货震荡...
概述:本周全国热轧带钢市场价格趋强运行,各地价格幅度在-60-100元/吨,成交一般。本周焦炭第二轮提涨,钢厂成本增加,加之黑色系期货震荡走高,提振市场心态,现货价格走高。临近年关,下游需求转弱,尽管冬储在即,但与心理价位有所差距,多谨慎观望,按需补货。
【价格方面】
本周全国热轧带钢市场小幅上调,除天津、乐从地区中宽规格带钢周比价格降幅在30-60元/吨,其他地区价格周比涨幅在0-100元/吨,整体成交一般。本周黑色系期货震荡走高,提振市场心态,唐山热轧带钢价格率先领涨,其他区域跟随上涨,但涨后成交受阻,仅部分规格相对顺畅。此外,宽窄规格价差依旧处于倒挂状态,中宽规格市场流通相对较少,因此多以钢厂直发为主,钢厂目前多让利接单,价格相对较低。
【数据方面】
1、供应:
截至1月5日,全国63家热轧带钢生产企业本周开工率62.89%,周环比增6.19%;月环比增8.25%;产能利用率为65.10%,周环比增5.90%;月环比增8.34%;本周钢厂实际产量为157.91万吨,周环比增14.78万吨;月环比增0.68万吨;钢厂厂内库存为28.85万吨,周环比增0.42万吨;月环比增7.20万吨。本周唐山地区共计复产13座高炉,全流程带钢厂复产;但因成本倒挂,仅3家调坯轧材带钢厂复产,其余直接进入春节假期,因此供应有所增加,但相对有限。此外,其他区域个别热轧带钢厂进入年底检修阶段,因此全国整体热轧带钢市场供应量依旧低于往年。
2、库存:
截至1月6日,据调研本周全国热轧带钢主要市场样本库存总量49.77万吨,较上周增加1.32万吨,较上月同期减少9.69万吨,较去年同期减少5.63万吨。唐山地区社库18.27万吨,周环比增3.59万吨,月环比增加3.34万吨。唐山地区1月1日二级空气预警解除,钢厂运输顺畅,社会库存小幅增加。前期南下较多的东北资源,部分年度检修,部分发至唐山地区,因此华东、华南区域库存小幅下降。
3、需求:
本周全国地区热轧带钢表观需求量156.18万吨,周比增加11.77万吨,月环比增加25.07万吨。2022年1月4日,本网监测的霸州镀锌带钢整体开工率60.00%,周环比0.00%;本周镀锌带钢产能利用率为64.67%,周环比1.14%。据直缝焊管生产企业(29家)周度调研数据显示,本周焊管产量为35.2万吨,周环比下降4.1万吨,产能利用率为67.1%,周环比下降7.8%,开工率为75.2%,周环比增长0.6%,厂内库存为42.3万吨,周环比增加4.24万吨,原料库存为64.4万吨,周环比增加0.23万吨;镀锌管(28家)产量为27.7万吨,周环比减少3.5万吨,产能利用率为71.6%,周环比下降8.9%。
二、分析及预测
本周热轧带钢价格小幅上调,下游按需补货为主。临近年关,下游或将陆续进入冬储阶段,但目前热轧带钢价位高于心理预期,下游多观望为主。本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2982元/吨,较上周累涨42元/吨,但价格上调幅度高于成本增加幅度,因此整体利润增速较快。此外,“冬奥会”期间环保政策如何,至今尚未发布,相关消息面对市场心态影响较大。综上,尽管成本有支撑,但下游尚在犹豫,需求偏弱局面下,全国热轧带钢市场价格下周或将震荡偏弱为主。
三、重点市场
唐山145:唐山145带钢近期趋强运行,独立轧材与长流程钢厂价格分化,长流程利润丰厚接单意愿较强,独立轧材亏损严重,自主检修停产,暂停接单。目前唐山地区独立轧材企业复产有限,多以交单为主。截至5日调研,145mm带钢开工率57.14%,周环比增18.68%;产能利用率36.54%,周环比增17.67%。总的来看,市场供给恢复有限,短期可售资源少,145mm带钢价格仍将坚挺运行,考虑到需求淡季和目前长流程钢厂高利润现状,后市或存让利情况,但降幅有限。
唐山355:本周唐山市场355带钢价格震荡趋强运行。今日黑色系期货盘面震荡趋强运行,现货市场成交较弱低价尚可,市场情绪偏悲观。整体成交集中在钢厂方面,市场现货价格偏高,成交有限。钢厂端有让利动作,并且管材成交放量后,管厂有补库需求,推动钢厂成交好转,使得近几日厂家盘中多次追涨。目前社会库存、下游库存均偏低,下游厂商对高价冬储意愿偏低,买低不买高,这也使得带钢价格下行有限。在限产预期下,市场资源或依然偏紧。综合来看,预计下周唐山地区热轧带钢或趋强运行。
邯郸:本周邯郸地区热轧带钢市场价格盘整运行,较上周持稳运行,现货价格4640元/吨,市场成交氛围低迷。受环保管控及冬季新冠疫情复发,多地尤其是河南、河北靠近冬奥会举办地地区上下游生产管控加严,部分工厂限产或提前放假,需求实质性下滑。目前下游采购明显放缓,对于目前高价资源愈发谨慎,在冬储节点来临之际,多数企业均持观望态度,制约价格上行。综合预计明日邯郸带钢或稳中趋弱运行。
胜芳:本周胜芳热轧带钢价格稳中趋强,整体成交尚可。本周霸州地区有部分厂家轧线复产,开工情况较上周有所好转。近期胜芳带钢价格受盘面波动较大影响,厂商多谨慎观望。下游管材方面,贸易商阶段补库后操作上仍以企稳去库为主,对冬储的积极性不高。原料方面,355带钢市场价格坚挺,加之今日黑色系期货震荡上行,提振市场信心。总的来看,当前终端仍以按需补库为主。综上,预计下周胜芳热轧带钢市场价格或将震荡盘整运行。
天津:本周天津地区热轧带钢市场价格趋强运行,整体成交一般。本周煤焦价格再度提涨,钢材成本增加,而目前全流程热轧带钢利润空间较小,因此热轧带钢价格上涨。但下游目前需求逐渐转弱,加之冬储时间尚早,因此下游按需补货,成交相对一般。而目前轧材带钢厂成本倒挂,加之接单不畅,因此部分计划下周停产放假。综上,天津热轧带钢市场价格涨跌两难,或窄幅震荡为主。
无锡:本周无锡市场带钢价格震荡调整运行,截至1月7日,无锡中天带钢4780元/吨,周比涨10元/吨。本周无锡带钢库存为7.5吨,周比减少0.3万吨。本周无锡带钢库存降速加快,市场价格相对周边宁波、北方唐山等价格处于相对高位。厂商挺价意愿强烈。下游阶段性刚性补库,消化本地库存为主,成交尚可。综合预计,下周带钢价格小幅盘整运行。
宁波:本周宁波地区热轧带钢市场价格小幅上调,整体成交一般。本周黑色系期货震荡上调,提振市场心态,热轧带钢价格上调。但当地部分区域疫情依旧严重,加之年关将近,下游进入最后赶工期阶段,因此拿货并不积极。本周宁波库存较上周累降0.4万吨,库存高于往年同期。下周将进入冬储阶段,但目前价位偏高,下游观望为主。综上,预计下周宁波热轧带钢市场价格或将窄幅震荡运行。
莱芜:本周莱芜带钢市场价格小幅震荡运行,整体成交一般。本周莱芜带钢库存为3.3万吨,周环比下降0.31万吨。需求方面,近期下游市场部分厂商不同程度补货,成交有所好转。供给方面,本地钢厂产量有所减少,导致本地库存小幅度降库。市场方面,贸易商心态多以出货降库为主,春节前商贸对冬储意愿不强。综上所述,短期内市场消化本地资源为主,预计下周莱芜带钢市场或将盘整运行。
乐从:本周乐从热轧带钢价格震荡上行,整体成交一般。受节前消息面影响,原料端形成较强的支撑,从而带动成材价格出现跟涨。随着6日焦炭的第二轮提涨落地,原料成本支撑显现,价格易涨难跌。目前来看,钢厂方面,随着钢坯价格上涨,带钢厂家及商家挺价意愿较强,但涨后成交偏清淡。库存方面,据调研数据显示,截至6日乐从热轧带钢社会库存为11.37万吨,周比减少0.69万吨。资源方面,因南北价差较小,大多贸易商选择在北方消化协议量,造成近期到港资源的不断减少,均以消化本地库存为主。从库存消化速度来讲,下游需求虽然依旧保持弱势,但未完全停滞。综合来看,下周乐从热轧带钢价格或继续震荡趋强运行。
西南地区:目前市场成交偏弱,价格盘整。目前玉溪新兴钢厂带钢产线不饱和生产,市场实际销售价格4710元/吨左右,较上周下跌30元/吨,厂内库存0吨。汇钢目前不饱和生产,日均产量4000吨,厂内带钢库存为4000吨,销售不含税价格4150元/吨。当前钢厂生产不畅,产量释放受限,后期资源到货量减少。成交方面,目前市场价格盘整运行,下游管厂需求表现淡季特征愈加明显,终端采购积极性下降,成交情况偏弱,钢厂库存较上周增加。整体来看,短期市场处于供需双弱的态势,预计下周西南带钢价格或将弱势震荡为主。

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