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本周废钢市场周报【10.28-11.04】


2022-11-05 11:30:12 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
【志金专稿】:本周废钢延续弱势运行,但跌势有所放缓。上周末在盘面大幅走低下,华东地区继续联合打压80-100元/吨左右,本周随着市场利空...
【志金专稿】:本周废钢延续弱势运行,但跌势有所放缓。上周末在盘面大幅走低下,华东地区继续联合打压80-100元/吨左右,本周随着市场利空消息释放,期螺低位震荡拉高,市场恐慌情绪缓解,叠加部分地区疫情管控运输受限,供应端收货下滑较多,江浙、华南一带电炉低位小幅反弹30-50元/吨不等吸货。考虑当前供应端到货持续偏紧,但钢企盈利空间仍有限,预计下周废钢市场依自身到货震荡偏强调整。

一、本周市场回顾

1、南北价格差走势
本周北方主流城市废钢市场稳中趋弱,南方主流城市废钢市场先弱后强,截止本周五,张家港地区市场重 A 报2330元/吨;唐山地区市场重 A 报2555元/吨,现南北价差为225元/吨。
2、本周废钢日均到货减少
样本钢企废钢本周日均到货1.09万吨,较上周减少0.36万吨。供应方面:经过上周废钢大幅超跌后,废钢市场货源出清较多,供应端资源偏紧;叠加期货盘面低位走高,市场心态盼涨,卖货情绪不高,废钢到货减少。
需求方面:本周需求小幅波动,华南电炉跌价后利润有所回暖,钢企生产意愿尚可,生产需求低位小幅回升,四川电炉亏损严重需求继续转降;北方地区高炉厂检修增多,废钢需求保持低位运行。
3、钢厂盈利水平
【铁水成本】:考虑到废钢冶炼的化钢成本、损耗等因素,如铁水与废钢价差高于一定值,则废钢性价比更高;低于一定值,则铁水性价比更高。
【利润方面】:截止目前,长流程钢企螺纹毛利润(15%废钢比)情况下,测算值-48元左右,利润较上周增19元。而短流程钢企华东江苏地区平电利润测算值-40元,较上增17元。(备注:实际生产中,钢厂调整料型,使用了更便宜的轻薄料,另测算为即期最新废钢价格,实际生产过程中为前2周废钢价格水平计算),而螺纹废钢价差(上海三级螺及沙钢重一为样本)1070较上周增70元,较合理年螺废价差波动区间1000-1300的位置底部位置。

二、主要市场综述
【河北废钢】:本周唐山市场废钢价格先抑后扬,重废8mm周环比下调110元/吨。唐山钢坯本周累计下调40元/吨。本周废钢价格小幅反弹后,钢厂端到货冷清,难以满足钢厂减产后对废钢的需求。此外本周唐山高炉开工率及产能利用率纷纷下降,在产量减少后,成材有望小幅回升。综合来看预计下周唐山市场废钢价格或继续一轮小幅反弹,之后再度开启下行通道。
本周邯郸市场废钢价格先抑后扬。周初受黑色系期货的影响成材价格下调,钢厂利润收缩,废钢价格随之下行。但是因为价格下降,贸易商出货较少,钢厂到货不佳,部分钢厂为了吸收货源,小幅上调废钢采购价格。市场方面,基地贸易商收货态度偏谨慎,一些货场已经停收,基地收货价格不高,出货速度放缓。综合来看,预计下周邯郸市场废钢价格窄幅盘整运行。
【东北废钢】:本周辽宁市场废钢下调80-130元/吨。钢厂利润不佳,用废减少,因近日期货止跌翻红,叠加废钢到货减少,钢厂价格企稳,当前废钢到货连日下降,持续耗库,后期不排除有上调可能。基地到货量与加工量减少,为吸引到货,价格宽幅上行,但整体来看,本周价格仍低于上周。综合分析,辽宁主要钢厂采购意愿较强,对价格有一定支撑,且钢厂整体到货低于日耗,预计短期内辽宁市场废钢价格偏强运行。
本周黑龙江钢厂废钢采购价格下调100-150元/吨,受到上周末价格下跌影响,钢厂整体到货大幅减少,库存持续低位,但目前钢厂利润不佳,需求有限,虽有计划做累库准备,但数量有限。本周市场累计下调80-110元/吨,因在周末行情下跌影响下,基地收货困难重重,钢厂到货也相应减少,随着近期螺超跌反弹,建筑钢材现货价格小幅上涨,市场整体情绪有所改善,周边钢厂开始小幅上调废钢采购价格,当地基地也随之跟涨。但多数基地情绪偏空,库存维持低位运行,基本操作还是以快进快出为主。综合预计黑龙江市场废钢短期内窄幅盘整为主。
【山东废钢】:本周济宁市场废钢价格整体延续跌势,当地部分地区受疫情影响正处于管控期,不少商家暂时处于停收状态,废钢货源外发也受到了限制。近期由于价格持续下跌,不少商家出货意愿后半周也不强。另外,当地废钢资源水平量较去年仍偏低,不少终端产废企业表现不景气,直接影响了产废量。
本周德州市场价格跌后企稳,部分料型价格小幅反弹,近期当地短流程钢厂仍处于停产状态,废钢采购同样暂停,长流程钢厂采废积极性尚可,但基本维持按需采购为主,近期到货量基本满足日耗水平。受疫情持续的影响,当地废钢市场多处于停滞状态,仅个别地区有少量资源流通,由于价格整体偏低,近期基地到货寥寥,商家观望情绪表现明显。
【江苏废钢】:本周张家港废钢市场稳中偏强运行,累计上调20元/吨,钢企到货随着期现市场的好转,市场供货积极性明显下滑,惜售心态凸显,华东主导钢企废钢到货昨卸4750吨,较前一日减少50.62%,YG车船到货车船骤降直接上调60元/吨。整体来看,目前市场暂无持续利好逻辑面,阶段性回调合乎情理,当地废钢市场收货卖货都相对谨慎。预计短期张家港废钢市场或稳中窄幅盘整为主。
本周常州市场废钢价格呈现稳中小涨态势,尤其是基地码头,周初已出现小幅探涨的情况,不过收货情况仍未有改善,周中期货拉涨带动市场看涨情绪升温,中小场地出货放缓,产废企业持货待涨。钢厂方面到货下降,为提升到货量,今日东方特钢顺势拉涨50元/吨。市场方面,短期内停收的小回收站仍以观望为主,中大型加工回收企业表示目前涨幅微弱,成本仍然是倒挂状态,只得边收边看了,总体而言本地市场可流通的资源量偏少,市场交投情况一般。考虑到目前并无重大利好刺激下游需求,预计下周常州废钢价格仍以震荡运行为主。
【河南废钢】:本周郑州市场废钢价格较上周整体回落180元/吨。郑州部分地区解封,废钢基地开始收货,但整体到货寥寥。目前郑州仍有高风险区20个,中风险区83个,完全解封尚需时日。周边钢厂来看,自周初大幅下调废钢采购价格后钢厂废钢到货明显下降。部分钢厂转而开始小幅上调废钢采购价格。预计短期内郑州市场废钢价格或止跌反弹。
本周安阳市场废钢价格仍以低位震荡运行为主,钢厂方面,周初连续跌价后,随着钢价的小幅上涨,与期螺走势开始好转,部分钢厂开始小幅回调废钢采购价格,但由成材销售低迷的影响,钢厂利润短期内难有改善,市场方面,伴随着疫情多点的反复,当前中长距离废钢调货难度加大,本地废钢资源相对偏少,叠加低价行情下,多数商户基地观望情绪浓,成交整体一般。综合来看,安阳废钢市场短期内仍旧低位震荡运行为主。
三、下周影响因素分析
1.供应方面: 61家钢厂废钢日均到货量2412.18吨,周环比减少31.15吨,降幅1.27%;
2.库存方面:61家钢厂废钢库存总量190.3万吨,较上周减少4.21万吨,降幅2.17%;
3.需求方面:61家钢厂废钢日均消耗量2513.33吨,周环比减少104.83吨,降幅4%。
综上,从螺废差扩大来看,钢厂亏损局面稍有改善,从铁废差继续扩大至219元/吨来看,废钢经济效益愈加凸显,从近期钢厂到货以及日耗数据来看,钢厂到货开始低于日耗水平,钢厂库存呈现降势,缺货钢厂采废积极性趋强,尤其是电弧炉钢企开工增多对废钢的需求增加,对当前废钢价格形成利好提振。但考虑到目前长流程钢厂利润仍处于亏损阶段,且多地爆发疫情抑制成材需求,另外成材市场逐步转入传统需求淡季,多数钢厂也提前宣布减产以及检修计划,再者考虑到铁水成本依然在下行通道,整体利空废钢价格。综合来看,预计本周废钢价格或止跌反弹,但反弹空间整体有限。
(志金钢铁-编辑部)

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