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本周废钢市场周报【11.18-11.25】


2022-11-26 12:14:52 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
【志金专稿】:本周废钢市场震荡调整,先跌后涨,幅度30-50元/吨不等。周初盘面低位震荡,市场积极走货,废钢厂家高位价格到货有所好转,华...
【志金专稿】:本周废钢市场震荡调整,先跌后涨,幅度30-50元/吨不等。周初盘面低位震荡,市场积极走货,废钢厂家高位价格到货有所好转,华东、华南电炉厂小幅压价控制成本;然周尾随着盘面再度拉高,加上部分地区疫情管控影响,市场心态企稳盼涨,电炉厂跌后回涨。考虑目前钢企库存不高,北方多数厂家仍有冬储备货需求,废钢市场资源偏紧对价格仍有一定支撑,但当前钢企盈利难有好转,且疫情对终端需求同样有压制,厂家价格调整谨慎,预计下周废钢市场稳中窄幅震荡运行。

一、本周市场回顾

1、南北价格差走势
本周北方主流城市废钢市场震荡调整,南方主流城市废钢市场主稳运行,截止本周五,张家港地区市场重 A 报2540元/吨;唐山地区市场重 A 报2595元/吨,现南北价差为55元/吨。
2、本周废钢日均到货增加
本周样本钢企废钢本周日均到货1.61万吨,较上周增加0.78万吨。供应方面:周初随着市场价格高位回落,部分场地恐慌积极走货,废钢到货低位有所回升,周尾盘面再度拉高,市场心态企稳盼涨,收货再度回落,目前整体市场资源偏紧不改。
需求方面:本周高炉厂价格高位到货提升后,废钢添加需求继续小增,电炉厂因生产盈利亏损且收货偏少,开工需求继续处于低位。
3、钢厂盈利水平
【铁水成本】:考虑到废钢冶炼的化钢成本、损耗等因素,如铁水与废钢价差高于一定值,则废钢性价比更高;低于一定值,则铁水性价比更高。
【利润方面】:截止目前,长流程钢企螺纹毛利润(15%废钢比)情况下,测算值-106元左右,利润较上周增-11元。而短流程钢企华东江苏地区平电利润测算值-148元,较上增-16元。(备注:实际生产中,钢厂调整料型,使用了更便宜的轻薄料,另测算为即期最新废钢价格,实际生产过程中为前2周废钢价格水平计算),而螺纹废钢价差(上海三级螺及沙钢重一为样本)830较上周减20元,较合理年螺废价差波动区间1000-1300的位置底部位置。

二、主要市场综述
【河北废钢】:本周唐山市场废钢价格先抑后扬,整体来看下调50元/吨左右。市场方面:近期黑色系期货表现震荡偏弱,带动成品钢材和废钢价格下行。主要原因房地产去库存难,终端需求差。从废钢基本面来,本周钢厂亏损进一步扩大,部分钢厂停收废钢,且因废钢价格波动较大,钢厂维持维持库存低位。到货方面,11月25日唐山18家主流钢厂昨日废钢到货合计27100吨。涨价后较前一日有所增加,但依旧低于日耗,因此到货量偏低对废钢价格有支撑,各家根据自身情况调整废钢价格。综合来看预计下周唐山市场废钢价格震荡偏弱运行。。
本周石家庄市场废钢价格先抑后扬,整体到货不佳,拉涨吸货,市场资源依旧紧张,受疫情管控影响,货场开工率较低,场地库存有限,送货不积极,钢厂方面依然积极收货为主,故石家庄地区废钢价格居于河北高位,且近期整体走势需观望具体防疫情况。综合来看,预计下周石家庄市场废钢价格窄幅震荡运行为主。
【东北废钢】:本周辽宁钢厂上调为主,主因到货不佳拉涨吸货,价格上涨后本周钢厂整体到货增加。据调研,仅个别钢厂用废效益尚可,多数钢厂仍保持低需求,短期内价格很难继续上行。市场方面:受疫情及天气影响,市场货源流通不畅,基地上货量减少,这对价格有一定支撑。综合分析,钢厂到货尚可满足日耗所需,若到货持续增多,恐有下行风险,但考虑到当前废钢资源偏紧,预计短期内辽宁市场废钢主稳运行。
本周黑龙江钢厂废钢采购价格持稳运行,本周部分钢厂到货良好,不仅满足日耗还能做一定的累库,但还有一部分港钢厂到货一般,现目前黑龙江钢厂库存均在低位,冬储季将至,钢厂有一定的累库计划对废钢价格有一定支撑。市场方面,本周市场废钢价格偏弱运行,各基地为规避风险,下调采购价格,商户心态较弱,出货较为积极,冬季受天气影响,上游废钢产出量减少,基地到货量也随之减少。整体来看,市场资源流通量减少,钢厂有一定的补库需求支撑废钢价格,但各钢厂利润依然不佳且目前废钢经济效益相较于铁水较弱,综合预计,黑龙江市场废钢价格短期内窄幅震荡运行。
【山东废钢】:本周济宁市场废钢价格小幅回调,周初受价格小幅下跌影响,市场出货较为积极,尽管多数回收场地库存量较低,但为降低价格风险,商家多选择出货,后半周,随着钢厂价格的企稳,另外由于当地部分地区仍受疫情管控影响,外发资源量受到限制,因此整体市场成交仍显疲软。预计下周济宁市场废钢价格主稳个涨运行。
本周聊城市场价格走跌,近期周边钢厂到货量有所下降,叠加成材期现价格偏强震荡,部分缺货钢厂窄幅涨价吸货,但由于资源流通困难,钢厂实际到货整体一般。市场方面,本地疫情防控加严,多地货场处于停工状态,废钢资源流通困难,市场整体表现有价无市。综合来看,近期成材端价格稍有回暖,本地废钢资源紧张且流通困难,对价格形成支撑,但上行阻力依旧明显,仅个别料型报价或跟随钢厂报价上调而上涨。预计下周聊城市场废钢价格以稳为主。
【江苏废钢】:本周张家港废钢市场整体持稳,具体来看,本周张家港废钢市场沙钢库存暂时按兵未动,永钢前期库存偏低,故涨价吸货,但受疫情影响船运到货一般。根据统计华东主导钢企废钢到货周初有明显增量,日到货在20000吨左右,而近几日到货有明显下滑,本质还是由于临近月末钢厂资金收紧所致。市场方面,根据本地资深废钢加工贸易企业表示目前当地钢材市场的现状来看期货市场的变动对现货的直接影响已经超过废钢,多数废钢加工企业暂时还是保持观望心态,再加上在社会库存紧缺的情况下,基地收货困难,商贩盼涨情绪浓,出货放缓。贸易商调货行为增多,但是成交未见明显好转。综合来看,预计下周张家港市场废钢价格窄幅调整为主。
本周常州市场废钢价格先跌后涨,较上周整体下降10元/吨。本周因期现货价格坚挺,市场信心较足,市场贸易商及基地出货放缓,钢厂端到货出现小幅下降,周边钢厂开始拉涨吸货,本地价格顺势反弹。考虑到近期政策面开始向好,加上本省疫情反复,常州周边区域有出现管控加严现象,短期外地资源较难流入,临近年底钢厂冬储之际,市场看涨情绪仍存,但考虑到钢厂效益欠佳,即使冬储也难有很大增量,因此废钢上行空间有限。综合预计下周常州市场废钢价格主稳运行概率较大。
【河南废钢】:本周郑州市场废钢价格较上周回落50元/吨。郑州各地疫情防控再度加严,现郑州地区仍有高风险区1289个,单日新增确诊加无症状超过700人。目前废钢基地收货依旧困难,市场多处于有价无市状态。周边地区钢厂来看,上周末至今河南地区钢厂多下调废钢采购价格20-80元/吨。目前河南地区钢厂废钢到货较上周有所好转,但厂内废钢库存依旧偏低,甚至创下了3年以来的新低,部分钢厂仍有意在节前储备一定的废钢库存,对废钢价格形成一定支撑,预计下周郑州地区废钢价格或主稳运行。
本周安阳废钢市场废钢价格弱势运行为主。一方面,周初期螺弱势,钢价震荡下行,钢厂利润承压,开始纷纷下调废钢采购价格,导致部分商户出货速度加快,钢厂库存在低消耗情况下,库存周转天数较为充足。另一方面,行情起起伏伏,外加疫情运输不畅,多商户基地操作偏谨慎,快进快出为主,市场废钢库存偏低。综合来看,预计短期内安阳市场废钢价格弱稳运行为主。
三、下周影响因素分析
1.库存方面:61家钢厂废钢库存总量182.01万吨,较上周增加4.88万吨,增幅2.76%;
2.需求方面:61家钢厂废钢日均消耗量2469.83吨,周环比增加18.3吨,增幅0.75%。
综合来看,本周螺废差、板废差连续第三周下降,螺废差跌破1000元/吨,板废差跌破900元/吨,钢厂利润堪忧。同时由于铁矿石价格的坚挺,本周废钢倒挂铁水成本20元/吨,废钢经济效益略有回升。电炉厂来看,本周电炉开工率和产能利用率继续微增,电炉厂仍在亏损保产量。钢厂数据来看,61家钢厂废钢日到货继续猛增,较上周涨7.45%,同时到货量反超日耗,废钢库存总量温和回升。现阶段钢厂亏损严重,废钢性价比不高,同时废钢到货好转的情况下钢厂为控制生产成本向原料端施压的可能性较大。但考虑到各地疫情反复,市场废钢资源整体偏紧;今年春节较往年要早,部分钢厂有意提前储备一定的废钢库存;同时央行降准对钢市形成一定利好刺激,废钢利好因素偏多。整体来看,市场情绪影响着后期走势,并且考虑到钢厂亏损以及疫情管控,不排除钢厂有停产的风险。废钢价格有一定支撑,但涨价空间有限。

(志金钢铁-编辑部)

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