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本周废钢市场周报【03.10-03.17】


2023-03-18 11:48:37 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
【志金专稿】:本周废钢冲高回落,各地钢厂下跌幅度30-90元/吨左右。周初期货持红,市场抱盼涨情绪,随后沙钢拉涨80元/吨。废钢基地心理预...
【志金专稿】:本周废钢冲高回落,各地钢厂下跌幅度30-90元/吨左右。周初期货持红,市场抱盼涨情绪,随后沙钢拉涨80元/吨。废钢基地心理预期价位达到后即开始加大出货力度,然随着海外银行风险发酵期货走弱,市场出货情绪更加浓郁,钢企到货大幅提升,压车现象较多,沙钢价格回落50元/吨,其他钢厂也纷纷下调价格。预计下周废钢到货量高位小幅回落,但仍处于较高水平,废钢价格以窄幅偏弱运行为主。
一、本周市场回顾
1、南北价格差走势
本周北方主流城市废钢市场先降后涨,南方主流城市废钢市场弱势下行,截止本周五,张家港地区市场重 A 报2890元/吨;唐山地区市场重 A 报2885元/吨,现南北价差为5元/吨。
2、本周废钢日均到货增加
本周样本钢企废钢本周日均到货1.66万吨,较上周增加0.66万吨。
供应方面:进入三月中旬后,国内各类制造业开工率保持较高水平,产废资源较为充沛,废钢加工基地收货、加工积极性较高,由于价格居于高位,送货积极性提升,导致各钢厂排队压车情况较多。
需求方面:本周长短流程钢企利润修复明显,普遍有50-200元利润;随着盈利空间有所好转,钢厂用废积极性进一步提升,废钢需求保持上升态势。
3、钢厂盈利水平
【铁水成本】:考虑到废钢冶炼的化钢成本、损耗等因素,如铁水与废钢价差高于一定值,则废钢性价比更高;低于一定值,则铁水性价比更高。
【利润方面】:截止目前,长流程钢企螺纹毛利润(15%废钢比)情况下,测算值173元左右,利润较上周增101元。而短流程钢企华东江苏地区平电利润测算值73元,较上周增28元。(备注:实际生产中,钢厂调整料型,使用了更便宜的轻薄料,另测算 为即期最新废钢价格,实际生产过程中为前2周废钢价格水平计算),而螺纹废钢价差(上海三级螺及沙钢重一为样本)1060较上周持平,较合理年螺废价差波动区间1000-1300的位置偏下位置。
二、主要市场综述
【河北废钢】:本周唐山废钢市场价格先涨后降,震荡下行。废钢资源量的释放使得钢厂到货稳步增加,加之周中受到国际干扰因素以及盘面的影响,钢厂趁机压低原料成本。然而在两轮降价后废钢到货量骤减,一方面基地库存有限,不愿赔钱出货。另一方面,市场看好成品材后市。因此综合来看,预计下周唐山市场废钢价格震荡偏强运行。
本周邯郸市场废钢价格先扬后抑。钢厂方面:本周钢厂到货大于日耗,库存周转天数10天左右,部分钢厂有降库的打算,纷纷下调废钢采购价格,下调幅度为20-50元/吨。市场方面:贸易商多不看好后市,出货比较积极,多维持低库存运转,另外现在废钢资源供给增加,利空废钢价格。综合来看,预计下周邯郸市场废钢价格震荡偏弱运行。
【东北废钢】:本周东北地区废钢价格先扬后抑,整体偏弱运行,降幅为10-50元/吨。本周上半周黑色系期货宽幅上行,带动成材价格上涨导致废钢价格有所上涨。随着近两日期货回调,成材价格随之下调,导致基地贸易商多持看空心态,下调废钢市场价格,贸易商出货多以快进快出为主,今日期货转红,一定程度上稳定了市场心态。综合预计下周东北地区市场废钢价格震荡偏弱运行。
【江苏废钢】:本周张家港废钢市场弱势下行,市场和钢厂的废钢采购在期现货、钢坯不断下滑的条件下表现得尤为活跃,目前废钢到货压力整体居高不下,主导钢企沙钢日均到货直逼2w吨。市场方面,本周基地收货出货节奏相对加快,本周沙钢,永钢纷纷下调50元/吨,调后更是表示,短期或采取的操作思路:废钢相对可用库存的恢复非常重要,尽快恢复常态化库存,当前的市场行情是个机会,目前沙钢的先涨后跌使得供应商出货非常积极,钢厂也在逢时中增加库存储量。短期内市场因期现市场、钢坯的下跌、到货的急剧拉升、情绪上的恐慌,在短期内形成了阶段性理性小幅回调,让废钢回归到价格不大于其价值的阶段,预计张家港废钢市场下周以窄幅调整为主。
本周常州市场废钢价格先涨后跌,市场交易较好。钢厂端价格先涨后跌,就目前来看,钢厂收货价格依然能满足多数基地的出货预期,因此钢厂废钢到货量仍然可观,但由于日耗暂时没有增加,厂内废钢库存增量明显,钢厂进一步降低采购需求。市场方面,本周加工企业及贸易商进出货速度加快,目前价格出货是有一定利润空间的,且后半周期螺飘绿市场悲观情绪笼罩,各基地纷纷选择出货,尽量维持低位库存。当前国际经济形势转弱,大大削弱市场信心,短期内情绪面的波动对价格影响尤为明显,预计下周常州废钢震荡偏弱运行。
【山东废钢】:本周济宁市场废钢价格高位回调。受周边地区主导钢厂价格下行影响,济宁废钢价格整体下行,回收商家周内出货意愿增加,库存操作上多以降低库存量为主。从年后至今的情况看,多数回收商家今年春季无大幅累库意愿,多以随行就市操作为主。预计下周济宁废钢市场止跌企稳运行。
本周聊城市场废钢价格整体下行。钢厂方面,近期周边钢厂普遍下调采废价格,由于成材需求表现一般并且利润仍未明显修复,钢厂生产以及用废的积极性不高,仅个别存在补库需求的钢厂拿货积极性尚可。市场方面,近期当地货场以及加工基地积极出货避险,但随着采购价格连续下调,基地到货量出现下降,部分社会料型抗跌性较强,短期内商家囤货意愿不强,谨慎观望心态明显。预计下周聊城废钢市场以稳为主。
【河南废钢】:本周安阳市场废钢价格先扬后抑。周初,黑色系成材经大幅上涨后迅速回落,成材成交量也小幅下滑,受其影响钢厂近期集中下调废钢采购价格,总体到货尚可,废钢库存较为充足,短期内废钢价格难有较大回升。市场方面,部分基地商户紧急避险,出货速度加快,还有一部分商户看好后市,当前惜售情绪渐浓,市场心态两极分化。综合来看,短期内安阳市场废钢价格窄幅震荡运行。
本周洛阳市场废钢价格以偏弱运行为主。本周河南地区钢厂废钢采购价格先扬后抑,累计幅涨幅度均在20-50元/吨左右。本周周初,期货走势转好,成品材表现尚可,钢厂涨价吸货,市场价格得到一定程度提振,但是随着周中钢坯价格下调,成品材走势不稳,期货盘面飘绿以及宏观消息对市场带来的恐慌影响,钢厂顺势纷纷下调废钢采购价格,废钢市场价格在一定程度上受到抑制,市场价格下行,商家心态较为谨慎。预计下周洛阳废钢市场以稳中震荡为主。

三、下周影响因素分析
1.需求方面:61家钢厂废钢日均消耗量2783.17吨,较上周增加62.83吨,增幅2.31%;
2.库存方面:61家钢厂废钢库存总量230.04万吨,较 上周增加13.61万吨, 增幅6.29%。
随着铁废价差进一步扩大,废钢经济效益有所削弱,其价格已处于超值阶段,此波跌价属于理性回调,而今钢厂盈利水平侧重点集中于产业端的原料成本问题,尽管房地产等行业预期需求复苏对于成材价格形成利好支撑,但近期煤炭和铁矿石调整窗口的消息变量或将对螺纹价格产生一定拖累,间接表明钢厂打压废钢可能性尚存。虽然电炉企业逢利提产意愿偏高,部分钢厂也因检修适当降低日耗,整体用废需求量增加空间有限;同时市场情绪悲观且谨慎,避险意识明显增强,多快进快出维持低库存保有量,较低囤货意愿下社会废钢资源集中性转至钢厂,供给端的持续放量与钢厂低效率卸货并存,短期废钢供强于需局面也已显现。考虑到外围金融市场对美联储加息预期变化的影响,市场情绪面走向对于基本面干扰下,预计下周废钢价格震荡偏弱运行。
(志金钢铁-编辑部)

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