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本周废钢市场周报【04.28-05.05】


2023-05-05 16:36:00 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
【志金专稿】:五一期间废钢市场持稳运行。节后归来,废钢市场跌势延续,整体大幅下行。自4月中旬以来的这波下跌行情已经严重挤兑压缩了回...
【志金专稿】:五一期间废钢市场持稳运行。节后归来,废钢市场跌势延续,整体大幅下行。自4月中旬以来的这波下跌行情已经严重挤兑压缩了回收加工环节,叠加过节效应,到货数据大幅下降,短期内废钢供应偏紧。但目前最大的问题是,螺纹钢需求持续低迷,预期不振,钢价下行,短流程钢厂继续亏损,长流程钢厂盈利能力微弱。为提振钢价,预计5月份钢厂减产幅度将会更大,尤其长流程钢厂如大面积减产,对废钢短期利空影响较大。原料端,双焦不断下跌,也带动铁水、废钢价格下探。综合来看,废钢供需两弱格局仍在持续,下周废钢价格将继续承压,震荡偏弱运行。
一、本周市场回顾
1、南北价格差走势
本周主流城市废钢市场宽幅下行,截止本周五,张家港地区市场重 A 报2490元/吨;唐山地区市场重 A 报2565元/吨,现南北价差为75元/吨。
2、本周废钢日均到货减少
本周样本钢企废钢本周日均到货0.67万吨,较上周减少0.49万吨。
供应方面:随着废钢价格连续下压,市场对后市心态较为悲观。连续下跌已经导致回收加工环节收缩,市场端多反映收不到货,场地库存也多处于低位,出货积极性也不高。钢厂端到货比较少,且节日期间成交偏弱,对后市多持悲观态度。
需求方面:目前供需两弱格局下,钢企利润不容乐观,短流程持续亏损减产,长流程钢企大多也处于盈亏边缘,用废积极性不高,日耗数据继续下滑。如果成品需求持续低迷,钢厂减产幅度仍将扩大,废钢需求或进一步压缩。
3、钢厂盈利水平
【铁水成本】:考虑到废钢冶炼的化钢成本、损耗等因素,如铁水与废钢价差高于一定值,则废钢性价比更高;低于一定值,则铁水性价比更高。
【利润方面】:截止目前,长流程钢企螺纹毛利润(15%废钢比)情况下,测算值62元左右,利润较上周增18元。而短流程钢企华东江苏地区平电利润测算值-41元,较上周降57元。(备注:实际生产中,钢厂调整料型,使用了更便宜的轻薄料,另测算 为即期最新废钢价格,实际生产过程中为前2周废钢价格水平计算),而螺纹废钢价差(上海三级螺及沙钢重一为样本)960较上周基本持平,较合理年螺废价差波动区间1000-1300的位置偏下位置。

二、主要市场综述
【河北废钢】:本周唐山废钢市场节后宽幅下调,此外焦炭第六轮提降落地,铁水成本再度下降,废钢仍有进一步下行空间。 钢厂减产短期内并不能改变当前面临的颓势,但是会对钢价起到托底的作用,考虑到国内外因素的扰动:欧美加息预期,南方雨季逐渐到来大多为利空因素,预计下周废钢价格震荡偏弱运行。
本周邯郸市场废钢价格下行为主。钢厂方面:节日期间钢厂基本正常收货,但是钢厂到货有所减少,钢厂以消耗库存为主,但是受利润不佳影响,钢厂采购意愿不强,废钢承压下行。市场方面,受钢坯宽幅下调影响,市场情绪不佳,贸易商多不看好后市,基地库存较少,市场供给减弱。综合来看,预计下周邯郸市场废钢价格震荡偏弱运行。
【东北废钢】:本周东北市场废钢价格偏弱运行,假期期间市场废钢价格比较平稳。受钢坯价格下调影响,钢厂利润受到进一步压缩,叠加大部分钢厂都处于亏损状态,用废意愿较低,废钢价格承压下行。钢厂多按需采购废钢,假期期间钢厂到货偏低,节日后到货有所增加,钢厂废钢库存持续减少,大部分钢厂库存使用天数维持在7-10天左右。昨日钢坯价格下调对市场情绪冲击较大,市场基地贸易商看空情绪较为浓厚,对于后市并不看好,收货较为谨慎,有部分基地开售停收。综合分析,预计下周东北市场废钢价格震荡偏弱运行。
【江苏废钢】:本周张家港废钢市场废钢价格继续下行,市场成交一般。五一过后黑色系期货连续出现弱势调整,一方面受外围美联储加息以及金融市场不确定性因素、加之本周钢坯,焦炭新一轮大幅降价等因素综合导致。沙钢到货受假期和连续下跌的行情影响到货虽有大幅下滑,但仍未能改变钢企利润再度下滑的利空落地,周尾沙钢、永钢再次下跌50元/吨,市场方面,目前各基地码头多数属于躺平式运营,加工作业时间大幅缩减,预计短期供需双弱格局会将延续一段时间,下周张家港价格继续偏弱运行为主。
本周南京市场废钢价格弱势下行,主要是受到期螺和钢坯持续下跌影响,市场信心下挫,废钢价格被迫跟跌。本周南钢累计跌幅50元/吨,和本省主流的大型钢企同步,在利空环境下,钢厂利润受累,当下钢厂都在围绕“降本增效”而努力,减少生产压力。市场方面,由于废钢价格不断下探,部分基地库存已经跌破出售价位,只得封库观望,因此本周市场废钢交易活跃度一般,低价资源的补充情况也不太理想。节日期间,南京市场基地部分放假,其余基地到货量一般,基地对后市多数持谨慎观望,低库存运行的方式。综合预计下周南京市场废钢价格低位震荡运行。
【山东废钢】:本周潍坊市场废钢价格整体下跌。钢厂方面,潍坊主导钢厂计划10号恢复两台电炉生产,届时日耗将由3000回升至6000左右,当前库存在2.5万吨左右,目前钢厂采购价格无优势,叠加当地社会库存低位,钢厂上货压力较重,短时随行跟跌的概率不大。市场流通资源量持续收缩,部分基地暂不收货,整体上货困难。预计下周潍坊废钢市场探底运行。
本周德州市场价格延续跌势。钢厂方面,近期当地钢厂均处于停产状态,但废钢仍维持正常采购,由于对后市行情继续看空,钢厂采购价格持续下调,受多雨天气以及市场资源不多的影响,近期钢厂到货整体偏少。市场方面,随着成品材期现价格持续下探,商家信心整体不足,基地多保持低价收货为主,甚至部分基地开始停收观望,市场成交整体冷清,废钢资源流通量较上周明显减少。近期钢材价格继续探底,而矿石以及焦炭价格仍有下跌预期,对于废钢价格打压明显。预计下周德州废钢市场维持弱势运行。
【河南废钢】:本周安阳废钢市场价格延续跌势。五一节假日期间,安阳本地钢厂多数继续下调废钢采购价,个别库存低位的钢厂价格上调吸货后立即下调采购价。目前钢厂盈利空间不佳,降成本意愿强,废钢需求不佳。节后原料钢坯价格下跌百元,且国内主流钢厂采购价继续下调,市场整体氛围消极,市场实际成交偏弱,基地库存多维持低位,采购意愿低。短期来看,市场缺少利好提振,价格仍存下跌空间,预计下周安阳废钢市场价格维持弱势。
本周郑州市场废钢价格下调20元/吨。节日期间,当地福华钢铁累计下调废钢采购价格30元/吨,市场废钢基地也多有跟跌。目前钢厂亏损严重,不得不继续缩减生产时间至8小时左右,废钢日耗量相应降低至1000吨左右,而厂内废钢库存仍有2万余吨,废钢库存相对充裕的情况下钢厂补库积极性不高,短期或继续下调废钢采购价格以控制生产成本。预计下周郑州市场废钢价格震荡下行。
三、下周影响因素分析
1.供应方面:61家钢厂废钢日均到货量2374.07吨,较上周减少391吨,降幅14.14%;
2.需求方面:61家钢厂废钢日均消耗量2636.67吨,较上周减少44.83吨,降幅1.67%。
当前废钢市场基本面利空因素占主导,成材需求下滑、去库速度放缓,钢厂端目前处于亏损状态压力较大,减产检修的动作陆续出现,钢厂对废钢的消耗量也呈现下滑走势,因此尽管钢厂不断耗库,但仍止不住跌势。有一点利好的是,市场废钢资源的紧平衡可以缓冲跌势,因此跌幅小于成材。综合预计下周全国废钢跌势难止,还有一定的下跌空间。
(志金钢铁-编辑部)

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