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本周废钢市场周报【05.05-05.12】


2023-05-13 11:48:10 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
【志金专稿】:本周废钢震荡运行,跟随市场情绪先反弹后继续下跌,钢厂和废钢加工企业到货数据本周有所回升,但仍处于低位,和去年疫情期间...
【志金专稿】:本周废钢震荡运行,跟随市场情绪先反弹后继续下跌,钢厂和废钢加工企业到货数据本周有所回升,但仍处于低位,和去年疫情期间水平相当,且到货量明显低于废钢日耗水平,废钢自身供需走向紧张。目前短流程钢厂无明显起色,长流程钢厂点对点仍有利润。综合来看,在钢材供需矛盾没有消化之前,电炉产量将受到压制,这部分废钢用量或将被高炉铁水代替。同时电炉利润也很难爬升,电炉平电成本压制螺纹反弹空间。预计下周废钢将延续供需两弱格局,震荡偏弱运行。
一、本周市场回顾
1、南北价格差走势
本周北方主流城市废钢市场窄幅盘整,南方主流城市废钢市场先扬后抑,截止本周五,张家港地区市场重 A 报2480元/吨;唐山地区市场重 A 报2595元/吨,现南北价差为115元/吨。
2、本周废钢日均到货增加
本周样本钢企废钢本周日均到货0.98万吨,较上周增加0.31万吨。
供应方面:到货增加一方面因上周受五一假期影响,日均到货较少;另一方面,部分钢厂库存低位,在当前利润空间有所修复情况下,恢复生产,产生补库需求。
需求方面:市场预期钢厂五月份加大减产力度,但在成材反弹和原料下跌修复利润空间的情况下,复产消息不断,减产不及预期。本周废钢日耗回升,猜测铁水产量或也已见底。
3、钢厂盈利水平
【铁水成本】:考虑到废钢冶炼的化钢成本、损耗等因素,如铁水与废钢价差高于一定值,则废钢性价比更高;低于一定值,则铁水性价比更高。
【利润方面】:截止目前,长流程钢企螺纹毛利润(15%废钢比)情况下,测算值58元左右,利润较上周降4元。而短流程钢企华东江苏地区平电利润测算值-106元,较上周降65元。(备注:实际生产中,钢厂调整料型,使用了更便宜的轻薄料,另测算为即期最新废钢价格,实际生产过程中为前2周废钢价格水平计算),而螺纹废钢价差(上海三级螺及沙钢重一为样本)880,较上周降100,较合理年螺废价差波动区间1000-1300的位置偏下位置。

二、主要市场综述
【河北废钢】:本周唐山废钢市场窄幅盘整运行。废钢部分料型修复性回暖,主要原因在于钢厂库存已达历史低位,但补库意愿有限,库存维持在5-7天。目前钢厂端减产量尚不稳定,在二季度淡季以及天气影响的加持下,一定程度抑制建筑钢材下游工地用钢需求,短期钢厂根据自身到货量窄幅调整,中期来看废钢难改弱势,预计下周唐山地区废钢价格震荡偏弱运行。
本周石家庄废钢市场稳中偏弱运行,市场行情不稳,商家心态偏空,整体到货有所增加,加之受黑色系期货弱势运行影响,市场或进一步下调废钢价格。钢厂方面由于利润倒挂,废钢属于非必要采购原料,采购积极性一般,多观望为主。综合来看,预计下周石家庄市场废钢价格震荡弱势运行。
【东北废钢】:本周东北市场废钢价格偏弱运行,近期黑色系期货持续走弱,钢材现货价格震荡下跌,废钢市场悲观心态再次转浓。钢厂利润不佳,生产积极性偏低,废钢消耗维持低位,多根据自身生产和到货情况窄幅调整废钢采购价格。废钢商家出货节奏按部就班,场地库存多数保持低位,操作上偏谨慎。本周钢铁市场交投不佳,终端需求无明显好转,预计下周东北市场废钢价格震荡偏弱调整。
【江苏废钢】:本周张家港废钢市场废钢价格先扬后抑,钢厂到货情况欠佳,基本日均到货都低于生产所需。在近日期螺、成材价格开始震荡下行的条件下,钢厂利润进一步亏损,叠加期螺等下行,原料端价格相继下调,铁矿、焦炭等成交减弱,钢厂废钢需求或将进一步下降,因此沙钢下调价格。不过值得注意的是,在钢厂日均到货不及生产所需的情况下,钢厂仍下调废钢采购价格,证实了钢厂生产或将进一步缩减。市场方面,虽然“买涨不买跌”的市场心理普遍流传于市场,但产废量的持续减少也证实加工基地并不是捂货不出,而是现阶段确实收货困难,且部分加工基地亏损严重。综合来看,成材价格主导钢厂采废价格,在钢厂利润难以修复的情况下,废钢价格或将进一步承压,因此,预计下周张家港废钢市场仍以偏弱运行为主。
本周南京市场废钢价格整体弱势下行,主要是受到期螺和钢坯持续下跌影响,市场信心下挫,废钢价格被迫跟跌。本周南钢累计跌幅50元/吨,和省内主流的大型钢企同步,在利空环境下,钢厂利润受累,当下钢厂都在围绕“降本增效”而努力,减少生产压力。市场方面:周初市场有小幅上调的趋势,但在钢坯连续下跌的情况下,市场信心不足,基地对后市多数持谨慎观望,低库存运行的方式。综合预计下周南京市场废钢价格低位震荡运行。
【山东废钢】:本周济宁市场价格先涨后降。周初,受期螺和成品材价格反弹带动,周边地区价格上涨,当地废钢价格随即小幅度反弹,但基地普遍反馈上货量低迷。下半周以后,随着成材价格再度转降,废钢价格同步陷入疲软,由于市场心态多数看降,因此操作上多低库存防范风险为主。不过由于废钢市场收回基地目前上货量较低,这对价格有一定支撑,但成材短期价格仍有下行预期,预计下周济宁废钢市场以稳为主。
本周德州市场废钢价格小幅下跌。钢厂方面,近期当地钢厂仍处于停产状态,随着周内成品材期现价格走弱,钢厂无明显的采废积极性。市场方面,周内基地到货量整体偏少,随着下半周废钢价格窄幅回落,部分基地收货量稍有增多,基地操作以低库快进快出为主,并且短期操作意愿有所下滑。目前废钢消耗量暂无明显提升,预计下周德州废钢市场震荡运行。
【河南废钢】:本周安阳废钢市场价格趋弱运行。周初市场在唐山压减粗钢产量消息面的炒涨影响下,当地个别有补库需求的钢厂价格小幅上调,部分商户借势出货。周中黑色系期货转弱,铁水成本不断下降,废钢回归弱需求面,价格缺乏实际支撑趋弱运行。后期来看,考虑到钢厂利润亏损,且近期无补库需求,预计下周安阳废钢市场价格仍存下跌空间。
本周洛阳市场废钢价格弱势运行为主。钢厂方面,周初期螺、成材迎来小幅反弹,叠加本地钢厂尚存一定补库需求,废钢价格随之回升,临近周尾,钢坯开始小幅下行,建材成交量下滑,部分钢厂开始出现降价现象。市场方面,目前贸易商看空氛围浓厚,多保持轻库存为主,市场成交偏淡。综合来看,下周洛阳废钢市场以弱势运行为主。
三、下周影响因素分析
1.供应方面:61家钢厂废钢日均到货量2374.07吨,较上周减少391吨,降幅14.14%;
2.库存方面:61家钢厂废钢库存总量214.67万吨,较上周减少6.68万吨,降幅3.02%。
近期废钢震荡走跌,跌幅明显高于成品材,螺废差与板废差明显扩大,钢厂前期亏损严重的情况有所好转。铁废差来看,废钢跌幅小于铁矿石,目前废钢价格明显高于铁水成本,丧失性价比优势。电炉厂方面,本周独立电弧炉开工率和产能利用率继续下降,但较上周降幅明显收窄,部分钢厂压缩生产时间后,谷电生产已经扭亏为盈,短期电炉厂开工率和产能利用率继续下行的空间。钢厂数据来看,废钢到货小幅增长,消耗则略有下降,供需处于紧平衡状态。综合来看,钢厂仍未完全摆脱亏损窘境,废钢供需双降后紧平衡状态还会维持一段时长,但废钢较铁水已无性价比优势,且电炉开工率及产能利用率继续下降的背景下,下周废钢市场仍有继续震荡走弱的可能,但本轮下行幅度会明显弱于前期。
(志金钢铁-编辑部)

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