一、宏观数据
1、新华社：8月29日，中央全面深化改革领导小组第三十八次会议召开。会议指出，必须坚定不移将改革进行到底，探索建立涉农资金统筹整合长效机制，加强财政支农政策顶层设计，在 范围内试行生态环境损害赔偿制度。
2、财政部部长肖捷：下一步，将进一步实施好更加积极有效的财政政策，大力推进供给侧结构性改革，继续深化财税体制改革，扎实推进民生事业建设，积极稳妥化解地方政府债务风险。
3、央行副行长潘功胜：发展银行间债券市场，要继续坚持以合格投资者和场外市场为主；继续加快债券市场基础产品和衍生产品创新；继续加强银行间市场的制度建设；加强市场规则和基础设施的统筹协调；稳妥推进扩大对外开放。
4、发改委主任何立峰：下半年要积极化解重点领域潜在风险。加强金融监管协调，深入扎实整治金融乱象，完善信用风险处置的机制安排，有效防控交叉金融业务风险。稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制。
5、财政部：8月29日，面向有关银行定向发行了共6000亿元特别国债，期限包括7年和10年，票面利率分别为3.6%和3.62%，两期特别国债均为固定利率附息债，可以上市交易。
6、央行：周二进行了500亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%。当日有400亿逆回购到期，由此结束了连续六日的净回笼，重回净投放格局。中信证券表示，9月资金利率水平大概率不会重回上半年高位。
7、隔夜shibor报2.922%，上涨7.1个基点。7天shibor报2.921%，上涨1.46个基点。3个月shibor报4.3765%，上涨0.25个基点。
二、地产观察
1、中证网：雄安新区采取六项措施强化房屋租赁服务与监管，包括严厉打击恶意炒作行为，稳控租赁价格；加强对现有存量房屋进行调查摸底；搭建“房屋租赁信息政府服务平台”；建立租赁市场管理联动机制等。
2、证券时报：截至2017年7月底，监测的80个城市新建商品住宅库存总量为40211万平方米，环比减少0.5%，同比减少11.1%。当前库存规模相当于2013年9月的水平。很多三四线城市去库存周期已明显收窄。
3、新华社：河北日前出台关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见，提出在集体经济组织引导下，探索农户以宅基地使用权及农房财产权入股发展农宅合作社。鼓励农村居民与城镇居民合作建房、合作开展美丽乡村建设。
4、中证网：武汉近日印发《关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》，明确由武汉地产集团、武汉城投集团、武汉地铁集团和武汉碧水集团等市属国有企业组建5家公司，成为武汉市第一批国有住房租赁平台。
三、市场要闻
1、财政部部长肖捷：上半年， 社会保险基金收入31392.9亿元，增长28.8%；支出24672.9亿元，增长23.8%。截至6月底，社保基金累计结余73586.6亿元。
2、发改委主任何立峰：去产能步伐加快，至5月末钢铁去产能完成年度目标任务的85%左右，至7月末煤炭去产能1.28亿吨，完成年度目标任务的85%；依法取缔“地条钢”，防范化解煤电产能过剩风险工作有序推进。
3、财政部：7月份， 共销售彩票337.55亿元，同比增加13.52亿元，增长4.2%，与上年同期相比， 共有18个省份彩票销售量出现增长。1-7月累计， 共销售彩票2387.84亿元，同比增加121.29亿元，增长5.4%。
4、证券日报：上半年，多家银行长江三角洲、中部地区的不良贷款有所减少，而环渤海地区以及东北地区的不良贷款普遍有着大幅度的增长，个别银行该地区的不良贷款余额甚至在半年中就增长了近一倍。
5、保监会：二季度末，保险业综合偿付能力充足率235%，核心偿付能力充足率220%，显著高于100%和50%的偿付能力达标线。当前保险业风险总体可控，但风险形势依然比较严峻，局部流动性风险等值得关注。
6、中钢协王颖生：要客观认识钢铁行业的真实盈利情况，切实推进去杠杆工作。钢铁企业要抓住目前生产经营状况好转的有利时机，着力改善财务结构，用3－5年时间，努力将行业资产负债率降至60%以下。
7、上证报：从已披露的14家A股上市银行半年报来看，同业业务基本出现不同程度地“缩表”。专家表示，上市银行的同业业务出现规模收缩，并非完全是严监管所致，这也是今年银行控制成本、应对完成利润考核指标的主动之举。
8、证券时报： 水泥协会和相关部门正在对水泥行业淘汰落后产能的标准进行沟通，去产能标准有望扩大到环境保护、社会责任等多个方面。已经建立起节能、环保生产工艺及装备的水泥龙头企业将直接受益。
9、经济参考报： 55个首批能源互联网示范项目已陆续开工， 能源互联网进入实操阶段。有业内机构估计，其2020年市场规模将超万亿元。相关部门透露，将在今年初步建成技术标准体系。
10、稀土行业协会：下半年国内稀土供应将出现“政策性”不足，难以满足稀土永磁产业的需求，预计进口矿产品数量可能出现较大幅度增长。相关部门将持续开展稀土行业整顿，继续保持高压态势，完善追溯体系。
11、新华社：为支持新能源汽车产业创新发展，安徽省近日发布通知，新增及更换的公务用车、公交车、环卫消防车等逐年提高新能源汽车比例，明年起将实施出租车“油改电”换购计划，并给予企业运营补助。
12、中证网：北京市已正式下文要求加强电动汽车充电基础设施建设和管理，其中，新建建筑停车场必须预留充电条件，全市机关单位内部停车场应含充电停车位，新建小区停车位须100%具有安装充电桩条件。
13、上股交：挂牌企业总数9787家，其中N板（科创板）137家，E板690家，Q板8975家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报40.9，前值37.8。中小创数据继续回升，操作仓位4.5成，尝试性加仓中小创0.5成。
2、上证指数报3365.23点，上涨0.08%，成交额2689.16亿。深证成指报10762.37点，下跌0.44%，成交额2963.78亿。创业板指报1831.59点，下跌0.61%，成交额860.73亿。两市合计成交5652.94亿。从盘面上看，工艺商品、租售同权等板块涨幅居前。
3、恒生指数跌0.35%，报27765.01点。国企指数跌0.41%，报11296.08点。沪股通净流入9.11亿元，当日余额120.89亿元。深股通净流入9.21亿元，当日余额120.79亿元。
4、邮储银行公告：在成功实现H股上市后，为进一步健全本行治理结构，打造境内外融资平台，拟申请A股发行，A股发行数量不超过5172164200股（即不超过A股发行后总股本的6%），拟在上交所上市。
5、中登公司：上周（8.21－8.25），新增投资者32.72万人，环比减少1.86%。
6、两市融资余额：截至8月28日，上交所融资余额报5508.36亿元，较前一交易日增加47.81亿元；深交所融资余额报3783.70亿元，较前一交易日增加17.18亿元；两市合计9292.06亿元，增加64.99亿元。
7、新三板：8月29日合计挂牌11579家公司，当日新增1家，成交金额8.74亿，其中做市转让3.37亿，协议转让5.36亿。三板成指报1242.05，跌0.13%，成交额5.26亿。
五、公司动态
1、财新：目前以辉山乳业债委会主席 银行为首的多家银行，均不同意继续由杨凯作为实际控制人的初步债务重组方案；债权方诺亚财富旗下子公司歌斐资产组织购买其产品的189位合格个人投资者，提出书面抗议函。
2、经济日报：8月29日，微信支付正式支持用户在 大陆的App Store进行选购app、游戏和订阅音乐。至此， 两大支付软件mdash;mdash;支付宝和微信支付均已支持了App Store付款。
六、债券资讯
1、证券时报：供给侧改革下，钢铁、煤炭等工业品期货价格暴涨，行业盈利能力大幅提升，钢企和煤炭企业发行的高风险信用债价格也出现持续大幅上涨。从行业角度看，煤炭行业和钢铁行业利差均已经回落到了两年来的低点。
2、 银行间债券市场结算总量为22682.04亿元，较上日减少2.34%，交易结算总笔数为9817笔。
3、10年期国债利率下跌1.99BP，至3.63%；10年期国开债利率下跌3.25BP，至4.32%。
七、商品期货
1、21世纪：7月以来，沪锌期货主力合约1710上涨逾19%。锌期货之所以提前发力飙涨，一方面是环保去产能政策加剧锌的供应缺口；另一方面当前国内锌库存逼进历史红线12万吨，令不少游资纷纷加快布局买涨获利。
2、截至8月29日下午收盘，黑色系再度走弱，贵金属上涨，硅铁跌停，焦煤大跌4.72%，铁矿石、焦炭跌逾2%，锰硅、淀粉、沥青、棕榈油跌逾1%，豆油下跌1%，而涨幅方面，甲醇大涨3.04%，丙烯上涨2.45%，黄金、乙烯、白银、沪镍涨逾1%。
3、COMEX 12月黄金期货收涨3.60美元，涨幅0.3%，报1318.90美元/盎司。期金涨至11个月收盘高位，地缘政治局势催生避险需求。
4、WTI 10月原油期货收跌0.13美元，跌幅0.28%，报46.44美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.11美元，涨幅0.21%，报52.00元/桶。美油跌至五周低点，Harvey迫使更多炼厂减产 。
八、国际动向
1、国际能源署：飓风“哈维”对供应的冲击一定程度上被纪录高位的原油及精炼油库存所抵消。在美国精炼油产能进一步中断的情况下，建议使用应急性原油库存。
2、波罗的海干散货指数：跌0.50%，至1203点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5975，涨0.52%，人民币中间价报6.6293，涨0.09%。
2、NDF：3月报6.6500，6个月报6.6900，1年报6.7710，2年报6.9355。
十、全球股市
1、标普500指数收涨2.06点，涨幅0.08%，报2446.30点。道琼斯工业平均指数收涨56.97点，涨幅0.26%，报21865.37点。纳斯达克综合指数收涨18.87点，涨幅0.30%，报6301.89点。道指波动约200点创将近九个月最大盘中反弹幅度，投资者看淡地缘政治风险。
2、德国DAX 30指数收跌1.46%，报11945.88点。法国CAC40指数收跌0.94%，报5031.92点。英国富时100指数收跌0.87%，报7337.43点。欧股大跌，欧元走强之际地缘政治局势打压投资者风险偏好情绪。
3、日经225跌0.45%，报19362.55点。韩国KOSPI指数跌0.23%，报2364.74点。
冀公网安备 13020202000413号