一、宏观经济
1、统计局：一季度，国内生产总值198783亿元，同比增长6.8%；社会消费品零售总额90275亿元，同比增长9.8%； 固定资产投资（不含农户）100763亿元，同比增长7.5%；规模以上工业增加值同比增长6.8%。
２、海通证券姜超：去年四季度以来，地产销售持续低迷，加之今年一季度基建投资持续放缓、全球复苏动能减弱，二季度经济增速或明显放缓，未来GDP名义增速的下行将会表现为量价齐跌。而GDP名义增速是影响企业盈利的最核心因素，其大幅下行意味着工业企业利润增速承压。
3、券商 ：存款利率上限的调整绝不会一步到位，而是分地区、分银行类型、分批次地渐进式放开。目前，大额存单的利率上限已先行提高。即使在缺存款的大背景下，各家银行定期存款挂牌利率依旧普遍上浮10%－30%，并没有很多贴紧利率上限的情况的出现。
4、统计局：一季度， 居民人均可支配收入7815元，同比名义增长8.8%； 城镇新增就业330万人。3月， 城镇调查失业率（首次公布）为5.1%，同比下降0.1个百分点，处于近年来低位。
5、美国财政部：2月， 增持85亿美元美国国债，持有规模为1.1767万亿美元，仍为美国第一大债权国；日本减持63亿美元美国国债，持有规模为1.0595万亿美元，仍为美国第二大债权国。
6、央行：周二，进行3675亿MLF操作，期限1年，利率为3.3%，较前次上调5个基点；当日无逆回购到期，有3675亿1年期MLF到期。分析人士指出，此次14天逆回购利率、MLF利率先后上调5个基点，均被视为3月央行上调公开市场操作利率的一部分。
7、隔夜shibor报2.665%，上涨8.3个基点。7天shibor报2.843%，上涨4.1个基点。3个月shibor报4.174%，上涨0.1个基点。
二、地产聚焦
1、统计局：一季度， 房地产开发投资21291亿元，同比名义增长10.4%，增速创三年新高；房屋新开工面积34615万平方米，同比增长9.7%；商品房销售面积30088万平方米，同比增长3.6%；商品房销售额25597亿元，增长10.4%。
2、法制日报：对房地产税来说，已经不再是要不要征的问题，而是怎么征的问题，以及如何更好地处理国家和个人利益。目前房地产税法草案已有大体框架，正向各地征求意见。
3、自然资源部：一季度， 主要监测城市地价总体水平为4148元／平方米，商服、住宅、工业地价水平分别为每平方米7350元、6666元和813元；土地供应面积4.28万公顷，达到2016年以来同期供应高值，其中住宅用地供应占比24.12%，达到2014年一季度以来的最高值。从20个热点城市来看，住宅用地供应连续5个季度同比增加，本季度增幅17.67%。
4、央视财经：近期，上海的新房市场迎来了集中供应，截至上周五，上海这个月推新和获得预售证计划开盘的项目超过10个，供应房源4400余套，价格普遍低于市场预期，部分地区还出现了一二手房价格倒挂的现象。
三、股市盘点
1、上证指数报3066.80点，下跌1.41%，成交额1854.28亿，日K线四连阴，逼近年内低点。深证成指报10395.16点，下跌2.13%，成交额2809.32亿。创业板指报1783.74点，下跌2.99%，成交额983亿。两市合计成交4663.60亿。从盘面上看，两市仅贵金属板块上涨。
2、恒生指数跌0.83%，报30062.75点。国企指数跌0.9%，报11900.48点。沪股通净流入11.57亿元，当日余额118.43亿元。深股通净流出3.79亿元，当日余额133.79亿元。
3、每日经济新闻：截至4月17日，合计7537只股票策略产品公布了今年近三个月的业绩，4658只股票策略产品收益为负，占比61.8%。其中，824只收益率在负10%以上，371只收益率在负15%以上。
4、证券时报：据悉，在美股上市的阿里巴巴、百度和京东三家互联网公司最快将于今年6月份以CDR（ 存托凭证）方式回归A股，成为首批回归A股的互联网科技公司，腾讯不在此列。
5、中证网：证监会要求“普陀山”发行人撤回上市申请进行整改，并就名称使用、业务范围规范等方面是否符合《宗教事务条例》和《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》精神取得相关管理部门明确意见。
6、证监会：浙江芯能光伏科技、武汉锐科光纤激光技术首发获通过。成都航天模塑、海南中和药业首发未通过。湖南和顺石油首发暂缓表决。
7、中证登：上周（4.9－4.13），新增投资者数量28.92万人，环比增加83.27%。
8、两市融资余额：截至4月16日，上交所融资余额报6010.25亿，较前一交易日增加11.91亿；深交所融资余额报3946.91亿，增加2.94亿；两市合计9957.16亿，增加14.85亿。
四、行业观察
1、发改委等八部委：发布《关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见》。意见提出，支持符合条件的首台套企业资产证券化，鼓励有条件的商业银行建立首台套企业和项目贷款绿色通道。
２、银保监会：召开中小银行及保险公司公司治理培训座谈会，指出我国银行业和保险业公司治理还存在明显不足，特别是中小银行和保险机构的问题表现得更为突出。要严格规范股权管理，规范高管层履职，切实加强高管层履职约束。
3、证券时报：4月17日起，由公安部第一研究所研发的可信身份认证平台认证的“居民身份证网上功能凭证”在浙江、福建等地多个场景同时试点。证件电子化已经是行业趋势，产业链市场空间巨大。
4、中证报：多家银行将零售业务作为重要发力方向，2017年信用卡和消费贷业务增长迅猛，成为银行利润增长重要支撑点。分析人士预计，消费贷仍有较大发展空间。
5、发改委：2018年，将取消船舶行业外资股比限制，包括设计、制造、修理各环节；将取消飞机制造行业外资股比限制，包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机、浮空器等各类型。
6、人民网：文化和旅游部再次组织开展网络表演、网络游戏市场集中执法检查，将对花椒直播、六间房、熊猫直播、斗鱼直播、虎牙直播等30家网络表演平台开展集中执法检查；对“楚留香”“恋与制作人”等50款网络游戏产品进行集中排查清理。
7、上证报：4月16日，安联财险 的公告透露了京东拟斥资约5.37亿参股的重要信息。从目前来看，百度、阿里、腾讯、京东（合称BATJ）中仅有百度“染指”保险牌照的心愿未了。百度曾有相关计划，但一直未有落地消息传来。
8、证券时报：南京市下发《关于加强出租汽车市场规范管理的意见》，规定对出租汽车实施政府调控，从4月20日零时起暂停出租汽车新增运力。公安交管部门暂停登记网络预约出租汽车，这意味着南京市将全面停止网约车投放。
9、农业农村部：今年春节以后猪价下跌快、跌幅大，猪粮比价已经跌破了5.5:1，跌破成本线。专家认为，近期猪肉的快速下跌主要还是由市场的供需宽松的基本面决定的。考虑到市场上大猪阶段性出清，预计猪价继续大跌的可能性不大。
五、产业数据
1、统计局：一季度，发电量达1.6万亿千瓦时，同比增长8%，增速比去年同期加快1.3个百分点。其中，水电、核电、风电、太阳能发电量占全部发电的22.9%，比重比去年同期提高0.8个百分点。
2、 经营网：网联各成员机构陆续收到网联清算有限公司发布的《关于非银行支付机构网络支付清算平台渠道接入工作情况通告的函》。截至4月13日，共有462家商业银行和115家支付机构接入网联平台。
3、统计局：一季度，原煤产量8.0亿吨，同比增长3.9%；原油产量4633万吨，同比下降2.0%，降幅比去年同期收窄4.8个百分点；天然气产量396.7亿立方米，同比增长3.3%，增速比去年同期回落0.1个百分点；粗钢产量21215万吨，同比增长5.4％。
4、胡润研究院：大 区新发现33家独角兽企业，总数上升至151家。33家中，来自互联网服务行业的最多，有10家；其次是文化娱乐行业5家。估值上看，腾讯音乐以1500亿的估值领先，其次是京东物流，估值700亿，紧随其后是平安医保科技和壹账通，估值均为500亿。
5、中证网：国家药监局公布第三批通过一致性评价的7个仿制药品，石药集团、信立泰等公司的相关药品榜上有名。按照规定，同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的，在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。这意味着低质量仿制药将被清理出市场。
6、广州市政府办公厅：到2025年，广州市汽车总产能达500万辆，力争产销规模居 汽车制造基地第一，实现汽车制造业年产值1万亿元，新能源汽车产能达100万辆，进入国内前三。智能网联汽车进入世界先进行列。
六、公司要闻
1、人民日报：华为将于今年全球商用的5G NR（第五代移动通信新无线接入技术）产品获得全球第一张5G产品欧盟无线设备指令型式认证证书，这标志着华为5G产品正式获得市场商用许可，向规模商用又迈出了关键一步。
2、证券时报：去年第四季度，全球手机市场的整体利润同比下滑了1%，但苹果iPhone X一款手机就占到了整个行业利润的35%，从而推动苹果的智能手机利润同比增长1%，占到了全球智能手机市场整体利润的86%。
3、北京商报：互联网教育品牌网易有道完成首次战略A轮融资，由慕华投资领投，君联资本参投，投后估值达11亿美元。继网易云音乐、网易味央之后，网易有道成为网易公司第三家独立融资的品牌，并同步跻身互联网独角兽俱乐部。
七、资本动态
1、央行：3月，债券市场共发行各类债券4.2万亿元；银行间货币市场成交74.3万亿元，同比增长23.71%，环比增长48.34%；银行间债券市场现券成交9.9万亿元，同比增长14.98%，环比增长42.69%。
2、国债期货小幅上涨，5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.13%至97.44；10年期国债期货主力合约T1806上涨0.04%至94.34。10年期国债利率跌0.49BP，至3.65%；10年期国开债利率跌1.5BP，至4.54%。
3、截至4月17日下午收盘，硅铁期货领涨，双粕尾盘拉升。硅铁收涨4.7%，郑煤、沪铝涨逾2%，锰硅、豆粕、菜粕、焦炭、沪锡、沪铅涨逾1%，郑醇、焦煤、鸡蛋、沪银、沪金、热卷、沪镍、沥青等收涨。橡胶、铁矿、白糖跌逾1%，塑料、螺纹、玻璃、玉米、原油等收跌。
4、上海国际能源交易中心：4月17日，原油期货主力合约SC1809报收427.4元／桶，下跌0.5元，跌幅0.12%；主力合约成交55000手,持仓量减少492手至13002手。全部合约成交55164手,持仓量减少522手至13818手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.2764，涨0.075%，人民币中间价报6.2771，涨0.18%。NDF：3个月报6.2979，6个月报6.3192，1年报6.3594，2年报6.4440。
6、新三板：4月17日合计挂牌11503家公司，当日减少15家，成交金额3.89亿，其中做市转让1.48亿，集合竞价2.41亿。三板成指报1054.37，跌0.22%，成交额0.68亿。
7、上股交：挂牌企业总数9676家，其中N板（科创板）169家，E板430家，Q板9077家。
八、国际资讯
1、美国：3月，新屋开工131.9万户，预期126.7万户，环比1.9%，预期2.5%；营建许可135.4万户，预期132.1万户，环比2.5%，预期0.0%。得益于多户家庭住宅开工数的反弹，美国3月新屋开工数高于预期。
2、商务部：裁定原产于美国的进口高粱存在倾销，决定实施临时反倾销措施。2018年4月18日起，进口经营者在进口原产于美国的进口高粱时，应依据裁定所确定的各公司保证金比率（178.6%）向 海关提供相应的保证金。
3、澳洲联储会议：近期没有调整政策的充分理由。全球经济状况良好， 债务杠杆是一个重要的风险因素。鉴于当前环境，现金利率下一步的方向或是上升，而不是下降。2018年澳大利亚GDP增速或超过2017年。
4、国际货币基金组织：预计今明两年世界经济增速将达3.9%，但贸易冲突可能令全球增长脱轨。2018年发达经济体增速2.5%，其中美国2.9%，欧元区2.4%，日本1.2%；新兴市场和发展中经济体预计为4.9%，其中， 为6.6%。
5、波罗的海干散货指数：涨2.6%，报1052点。
6、标普500指数收涨28.55点，涨幅1.07%，报2706.39点。道琼斯工业平均指数收涨213.59点，涨幅0.87%，报24786.63点。纳斯达克综合指数收涨124.81点，涨幅1.74%，报7281.10点。纳指收涨逾百点，奈飞创历史新高带动科技股上扬。
7、德国DAX 30指数收涨1.57%，报12585.57点，创2月7日以来收盘新高。法国CAC 40指数收涨0.76%，报5353.54点，创2月2日以来收盘新高。英国富时100指数收涨0.39%，报7226.05点。
8、日经225涨0.06%，报21847.59点。韩国KOSPI指数跌0.15%，报2453.77。
9、WTI 5月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.45%，报66.52美元/桶，创至少2014年12月3日以来收盘最高位。布伦特6月原油期货收涨0.16美元，涨幅0.22%，报71.58美元/桶。
10、COMEX 6月黄金期货收跌1.20美元，跌幅将近0.1%，报1349.50美元/盎司。
冀公网安备 13020202000413号