一、宏观经济
1、海关总署：9月，进出口总值4216.8亿美元，同比增长14.4%。出口2266.9亿美元，同比增长14.5%；进口1950.0亿美元，同比增长14.3%。贸易顺差316.9亿美元。前三季度，我国对美国进出口3.06万亿元，同比增长6.5%，占我国外贸总值的13.8%，美国仍为我国第二大贸易伙伴。中美双边贸易互补性比较强，市场选择已让两国形成“你中有我，我中有你”的利益格局。
2、经济参考报：地方债风险防范攻坚战正在打响。当前地方层面正在紧锣密鼓制定地方版化解地方债风险的方案，并将于本月底前集中上报财政部。此次是对隐性债务的总量、类别、结构、地区、用途等全面摸底进行统计，还要制定化解存量债务的实施方案。
3、人民日报：社保费交由税务部门统一征收，主要目的不是为了追求社保费收入的高增长。社保缴费漏洞堵住后，绝不能再回到过去钻政策空子、薅社会保障羊毛的老路上，而是要走阶段性降低社保费率、提高社保参保积极性的正道。
4、发改委：向民间资本推介项目工作取得积极进展。截至9月底，各地、有关部门共推介项目1222个，总投资超过2.5万亿元。其中青海省湟源至西海镇高速公路等150个项目，民间资本已有合作意向，总投资超过2500亿元。
5、央行：周五，未开展公开市场操作。当日无逆回购到期。
6、隔夜shibor报2.4390%，上涨7.90个基点。7天shibor报2.6150%，上涨0.40个基点。3个月shibor报2.8000%，下跌0.10个基点。
二、地产聚焦
1、第一太平戴维斯：三季度，上海新建商品住宅新增供应累计约306万平，环比回升116.4%，同比上涨281.0%；一手商品住宅成交量共计约230万平，环比上涨58.6%，同比亦上涨38.7%；一手商品住宅成交均价达到5.46万元/平，环比上涨9.6%，同比上涨17.0%。
2、海口市发改委：发布《关于进一步做好商品房销售价格备案管理工作的通知》。资料不齐全或申报价格虚高的，将退回重新申报。房地产开发企业要公开全部房源并明码标价，一次性对外销售，不得分期分批销售。
3、长江日报：12日起，武汉地区住房公积金缴存和提取政策将作出适当调整，其中企业单位住房公积金缴存比例下限由8%调整为5%。企业可在5%至12%区间内，自主确定住房公积金缴存比例；非企业单位住房公积金缴存比例下限仍保持8%不变。
4、证券时报：绿地集团宣布集团战略强化升级及核心产业中期发展规划，将通过“三大变革”推动房地产主业在未来三年实现高质量发展，重组成立大基建、商贸、酒店旅游三大产业集团，推动相关重要产业实现跨越式发展。
三、股市盘点
1、上证指数报2606.91点，上涨0.91%，成交额1428.03亿。深证成指报7558.28点，上涨0.45%，成交额1660.94亿。创业板指报1268.41点，上涨0.52%，成交额471.94亿。两市合计成交3088.97亿。从盘面上看，贵金属、保险等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨2.12%，报25801.49点。国企指数涨2.05%，报10299.09点。沪股通净流入6.19亿元，当日余额513.81亿元。深股通净流入6.4亿元，当日余额513.60亿元。
3、证监会：发布《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定（试行）》。明确CDR持续监管要求，对季度报告、重大资产重组等事项作出差异化安排。
4、证监会：发布关于发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答。募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。
5、中证报：今年以来超过360家公司董事长辞职。其中自9月20日以来就有14家公司。分析人士指出，如果董事长因为负面消息而离职，同时伴随内部问题突然的暴露，相关公司股价短期可能大幅下跌。
6、证监会：上半年，对453家私募机构开展了专项检查，检查对象包括私募股权、创业投资基金管理人281家，私募证券基金管理人119家，其他类私募基金管理人53家。共涉及基金4374只，管理规模2.08万亿元，占行业总管理规模的17.20%。
7、青岛海尔公告：公司正在进行于中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的相关工作。公司本次D股发行的价格区间初步确定为1.00欧元至1.50欧元。公司本次发行的D股股数为2.65亿股及可能最高3.975千万股的超额配售股份。股份预计将于10月24日开始交易。
8、乐视网公告：前三季度，预计亏损14.8亿元-14.84亿元，上年同期亏损16.5亿元。第三季度，预计亏损3.76亿-3.8亿元，上年同期亏损10.1亿元。公司目前整体资金安排存在较大困难，公司存在较大的偿债风险及无法按时兑付债务的风险。
9、宁德时代公告：前三季度，预计盈利23.35亿元至24.23亿元，同比下降5.74%至9.16%；扣非后净利19.54亿元至20.32亿元，同比增长80.57%至87.75%。业绩与上年同比下降的主要原因是上年同期转让了北京普莱德新能源电池科技有限公司的股权取得的处置收益影响。
10、华大基因公告：1-9月，预计盈利3.15亿元至3.3亿元，同比增长0.82%-5.63%；预计营业收入同比增长约20%以上。7-9月，预计净利润同比变化在-11.63%至0.73%。
11、上交所：境外发行人申请 存托凭证首次在本所上市，应当符合发行申请日前120个交易日按基础股票收盘价计算的境外发行人平均市值不低于200亿元；在伦交所上市满3年且主板高级上市满1年；申请上市的 存托凭证数量不少于5000万份且市值不少于5亿元等条件。
12、两市融资余额：截至10月11日，上交所融资余额报4893.62亿，较前一交易日减少73.30亿；深交所融资余额报3162.85亿，减少67.46亿元；两市合计8056.47亿元，减少140.76亿元。
四、行业观察
1、发改委：印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2018年-2020年）》。加大对贫困地区旅游基础设施建设项目推进力度。鼓励和引导民间投资通过PPP、公建民营等方式参与有一定收益的乡村基础设施建设和运营，扩展乡村旅游经营主体融资渠道。
2、新华社：苏州市发布“惠及台胞55条措施”，旨在支持台资企业转型升级创新发展，助其深耕发展永续经营。包括以奖励、减免税等形式，鼓励支持企业通过设立技术中心、区域总部以及通过技改升级等方式创新发展。
3、新京报：市场监管总局官网通报国庆期间对部分国有景区门票价格的暗访结果。对 13个5A、4A级景区进行暗访发现，绝大部分景区按要求落实降价政策和优惠政策，但个别国有景区未落实降价政策，或存在捆绑销售及误导游客的现象。
4、卫健委：将会同相关部门抓好政策组织实施，及时跟踪总结地方做法和加强指导，利用“互联网+”手段破解医改难题，深化“放管服”改革，丰富医疗服务供给，推动优质医疗服务下沉，提高群众的获得感、幸福感。
5、一财：有报道称， 汽车流通协会CADA上个月向政府提交文件，提议将2.0L及以下排量车型的车辆购置税减半至5%。不过， 汽车流通协会回应称，此消息不实。
6、中新社：第17届全球城市竞争力排行榜在香港发布。香港时隔5年之后，今年重获 城市综合竞争力排行榜榜首。获评2018年 最优营商环境城市排行榜榜首，深圳、广州分列第二、三位。
7、彭博社：美国锂生产商Livent首席执行官表示，到2025年，锂的市场仍将吃紧，因为生产商难以足够快速地提高产量，满足市场对锂的巨大需求。
8、市场研究公司Sensor Tower：Netflix在2018年第三季度已经连续第三次成为全球排名第一的非游戏移动应用，而最畅销的游戏应用为腾讯的《王者荣耀》。
五、产业数据
1、海关总署：前三季度，我国进口原油3.36亿吨，同比增加5.9%；大豆7000.8万吨，同比减少2%；天然气6478万吨，增加34%；成品油2459万吨，增加9.8%。我国出口大米137.8万吨，同比增加55.3%；焦炭及半焦炭692.5万吨，同比增加20.6%；煤及褐煤345.2万吨，同比减少47%。
2、中钢协：9月，受国家加大基建投资力度等利好政策影响，钢材及铁矿石价格均小幅上升。9月末， 铁矿石价格指数（CIOPI）为249.89点，环比上升8.40点，升幅为3.48%。
3、新华社：我国已初步建成200多个数字化车间／智能工厂，成为全球最大的智能制造市场，预计2020年国内智能制造市场规模将超过2200亿元。我国正初步建立起与国际同步的智能制造标准体系，建成100多个智能制造标准试验验证平台，发布74项国家标准。
4、人民日报：十八大以来，获得装备承制单位资格的民营企业由500余家增至2300余家，增长360%。我国正通过着力打造军民融合“国家品牌”，引领推动战略基础领域自主可控建设和军民融合创新发展。
5、科技日报：Wi-Fi技术被认为是数字生态系统的主要经济引擎之一。数据显示，2018年全球Wi-Fi的经济价值高达1.96万亿美元，而预计到2023年，这一数字将超过3.47万亿美元。
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6、四川日报：四川省政府近日印发《进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力实施方案》。到2020年，四川省信息消费规模预计达5000亿元，年均增长16%以上。加快信息基础设施提速升级，持续开展网络提速降费行动，加快5G网络试点、建设和正式商用。
7、科技日报：未来，氢在我国终端能源体系占比至少将达10%。氢能将与电力协同互补，共同成为我国终端能源体系的消费主体。 应利用现有资源优势，迅速布局氢能与燃料电池产业，加大产业链薄弱环节及关键技术投入。
8、英特尔：发布报告预测了未来10年5G网络的发展前景。在5G网络数据流量中，视频将占到90%，而5G网络支持的VR和AR将获得长足发展。到2028年，游戏将会占到5G AR数据流量的90%。
9、财经头条App：英国准备下个月停发插电式混合动力汽车的补贴，并将电动汽车的补贴从4500英镑减少到3500英镑。此前，美国共和党参议员推出了一项法案，试图取消电动汽车税收减免政策，并对燃油汽车征收高速公路使用费。
10、卓创资讯：10月7日开始，鸡蛋价格出现小幅回落，7-11日鸡蛋均价由3.95元/斤跌至3.80元/斤，跌幅3.80%。目前货源供应稳定，终端需求一般，经销商随进随销，预计近两日鸡蛋价格或大局稳定，局部地区小幅调整。
六、公司要闻
1、财经头条App：阿里巴巴正式成立本地生活服务公司，该公司由饿了么和口碑两大业务合并而成。饿了么CEO王磊兼任新公司总裁。即将开始的天猫双11，本地生活服务将作为一支新军首次参与，使天猫双11进一步成为涵盖“吃喝玩乐衣食住行”的全场景狂欢。
2、新京报：哈啰出行正与合作伙伴在上海、南京、成都三个城市试点上线打车业务。意味着背靠阿里系的哈啰出行正式落地大出行战略。据悉，未来阿里系将会大力扶持哈啰出行。
3、华尔街日报：沃尔玛已与好莱坞电影公司米高梅和互动视频初创公司Eko达成在线视频内容合作协议，这是这家全球最大零售商进军娱乐领域的举措之一，表明沃尔玛与亚马逊之间的竞争变得更加激烈。
4、经济参考报：据悉，特斯拉正在上海为其在美国以外的首个超级工厂购置土地。据称，这家汽车制造商是一块地皮的唯一竞标者，这块地皮的拍卖价格约为10亿元。上海政府可能最早本月决定将这块土地分配给特斯拉。
七、资本动态
1、中证报：前三季度，银监系统累计公布罚单2528张，合计罚没金额逾16.5亿元。业内人士认为，未来监管工作的重点将以防范化解金融风险为主，互联网金融风险防控、不良资产处置和化解、房地产泡沫化等是整治重点领域。
2、上证报：业内人士透露，部分期货公司资管业务部门将遭裁撤。截至6月末，期货公司资管规模合计仅为1629亿元，较2017年底的2458亿元，减少近33.7%。近年来，很多中型期货公司资管业务发展停滞，一些大型期货公司今年也不乐观。
3、中证报：今年以来，共有29家险企公布了增加注册资本金的方案，合计增资463亿元。共有18家险企方案通过审核，合计增资281亿元。相比之下，去年全年获批增资额为301亿元，今年险企增资“补血”的力度明显增强。
4、证券时报：近日，两岸首家合资消费金融公司mdash;mdash;厦门金美信消费金融公司获准开业。此前，中信集团、中信信托和金蝶国际筹建消费金融公司的申请也获得银保监会的批准。这较2017年情况已经大有改观，此前曾有一年多的时间，监管部门未发放新的牌照。
5、郑商所：就PTA期货引入境外交易者相关规则制度公开征求意见。包括制定境外交易者适当性制度；新增境外经纪机构、境外交易者两类主体；制定会员接受境外经纪机构委托开展期货交易业务的具体办法等规则制度。
6、5年期国债期货主力合约TF1812下跌0.01%至98.050；10年期国债期货主力合约T1812下跌0.04%至95.120。10年期国债利率涨0.25BP，至3.58%；10年期国开债利率涨0.50BP，至4.15%。
7、截至10月12日下午收盘，期市多数飘红，工业品普遍回暖，焦炭涨超3%，甲醇涨近3%，螺纹钢、锰硅涨超2%，原油跌幅收窄至近2%；贵金属飘红；农产品中两粕低迷，软商品及谷物飘红，豆粕跌近2%。
8、上海国际能源交易中心：10月12日，原油期货主力合约SC1812以573.3元/桶收盘，下跌10.2元，跌幅为1.75%。主力合约成交388228手，持仓量减少1412手至38516手。全部合约成交388732手，持仓量减少1178手至39512手。
9、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9234，涨0.0491%，人民币中间价报6.9120，跌0.0318%。NDF：3个月报6.9115，6个月报6.9440，1年报6.9800，2年报7.0785。
10、新三板：10月12日合计挂牌10933家公司，当日减少1家，成交金额2.95亿，其中做市转让0.80亿，集合竞价2.15亿。三板成指报965.07，跌0.04%，成交额0.54亿。
11、上股交：挂牌企业总数9745家，其中N板（科创板）200家，E板437家，Q板9108家。
八、国际资讯
1、美国芝加哥联储主席：美国经济强劲，美联储正调整政策，将政策立场至少调整为中性的时候到了。采取略具限制性的货币政策是合理之举。经济增速已经高于趋势水平，对加息表示质疑是公平的。
2、波罗的海干散货指数：涨4.22%，报1579点。
3、标普500指数收涨38.76点，涨幅1.42%，创4月份以来最大单日涨幅，报2767.13点。道琼斯工业平均指数收涨287.16点，涨幅1.15%，报25339.99点。纳斯达克综合指数收涨167.83点，涨幅2.29%，报7496.89点。纳指收涨逾2%科技股普遍反弹。
4、德国DAX 30指数收跌0.13%，报11523.81点，本周累跌约4.86%。法国CAC 40指数收跌0.20%，报5095.98点。英国富时100指数收跌0.16%，报6995.91点，创3月26日以来收盘新低，本周累跌约4.41%。
5、日经225指数涨0.46%，报22694.66点。韩国KOSPI指数涨1.51%，报2161.85点。
6、WTI 11月原油期货收涨0.54美元，涨幅0.76%，报71.51美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.34美元，涨幅0.42%，报80.60美元/桶。国际油市结束此前连涨四周的表现，受累于供应增加及本周稍早的全球股市大跌。
7、COMEX 12月黄金期货收跌5.60美元，跌幅大约0.5%，报1222.00美元/盎司，本周累涨1.4%，连续第二周上涨。期金连涨两周。
每日金曲：Crazy Kids
今日分享：不为模糊不清的未来过分担忧，只为清清楚楚的现在奋发图强！
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