一、宏观经济
1、2018年12月，财新 服务业PMI 53.9，环比微升0.1个百分点，创六个月以来新高，显示年底服务业经营活动加速。财新 综合PMI 52.2，环比回升0.3个百分点，为五个月来最高。财新智库莫尼塔表示，2018年12月财新 综合产出指数出现小幅上扬，反映经济下行压力略有缓和。
2、 政府网：国务院总理李克强于1月4日接连考察 银行、工商银行和建设银行普惠金融部，并在银保监会主持召开座谈会。要加大宏观政策逆周期调节的力度，进一步采取减税降费措施，运用好全面降准、定向降准工具，支持民营企业和小微企业融资。
3、经济参考报： 税收收入主要直接来自企业，减税应以降低企业税负为主。为促进创新型国家建设，改善人民生活，应出台有利于消费升级的减税政策。行政性收费和政府性基金的减免仍有一定空间。更加积极财政政策在财政支出上也应有所体现。
4、外管局：召开2019年 外汇管理工作会议。稳妥有序推进资本项目开放，完善外汇储备经营管理。健全跨境资本流动“宏观审慎+微观监管”两位一体的管理框架。市场化逆周期调节外汇市场波动，保持外汇微观监管跨周期的稳定性、一致性和可预期性，严厉打击外汇违法违规活动。
5、 金融：央行货币政策委员会委员马骏指出，2018年以来货币政策传导机制问题备受关注。从理论上讲，这与货币政策框架和政策利率设计并没有太大的关系。这是我国面临经济周期下行、去杠杆措施的溢出效应以及国有企业与民营企业非中性竞争体制三个问题叠加所导致的后果。
6、央行：周三开展了7天期100亿元逆回购操作，中标利率为2.55%。当日实现净回笼2600亿元。市场人士表示，央行缩量对冲到期逆回购，虽造成流动性净回笼，但彰显了积极管理流动性的态度，有助于稳定市场预期。
7、隔夜shibor报1.6490%，下跌31.90个基点。7天shibor报2.5630%，上涨1.60个基点。3个月shibor报3.2150%，下跌3.10个基点。
二、地产聚焦
1、中指院：2018年全年，百城房价累计涨幅为5.09%，较2017年全年收窄2.06个百分点。随着政策稳步推进，部分热点城市将延续调整态势，三四线城市房价上行动力也会明显趋弱，房价降温的城市数量将进一步增加。
2、中信证券：理性看待写字楼空置率提升，部分城市甲级写字楼市场调整，核心原因可能是供给，不是需求。上海短期供给冲击较大，深圳中长期供给压力较大，北京和广州市场健康。京沪写字楼大宗交易市场活跃，侧面证明长线资金对于市场长期需求有信心。
3、碧桂园：2018年1-12月，共实现归属本公司股东权益的合同销售金额约5018.8亿元，同比增长31.25%；归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约5416万平方米，同比增长23.06%。
4、万科公告：2018年12月，实现合同销售面积438.7万平方米，合同销售金额630.1亿元。2018年1-12月，累计实现合同销售面积4037.7万平方米，合同销售金额6069.5亿元。
5、融创 公告：2018年1-12月，实现合约销售金额4649.5亿元，同比增长27%，合约销售面积约3056.2万平方米，合约销售均价约15210元/平方米。
6、金地集团公告：2018年12月，实现签约面积164.7万平方米，同比上升51.10%；实现签约金额286.4亿元，同比上升45.90%。2018年1-12月，累计实现签约面积877.8万平方米，同比上升14.50%；累计签约金额1623.3亿元，同比上升15.28%。
三、股市盘点
1、上证指数报2514.87点，上涨2.05%，成交额1392.99亿。深证成指报7284.84点，上涨2.76%，成交额1829.62亿。创业板指报1245.16点，上涨2.52%，成交额558.17亿。两市合计成交3222.61亿。从盘面上看，沪指放量大涨2%，再度收复2500点。券商信托、多元金融等板块涨幅居前，两市无一板块下跌。
2、恒生指数涨2.24%，报25626.03点。国企指数涨1.97%，报10029.65点。沪股通净流出3.5亿元，当日余额523.50亿元。深股通净流入8.13亿元，当日余额511.87亿元。
3、证监会：2018年全年作出行政处罚决定310件，同比增长38.39%，罚没款金额106.41亿元，同比增长42.28%，市场禁入50人，同比增长13.64%，有力维护了资本市场运行秩序，有效保护了投资者合法权益，为新时代资本市场的健康发展提供了强有力保障。
4、路孚特：2018年 大陆整体并购金额达到5926亿美元，同比下降6%，这是自2015年以来连续第三年出现下降。2018年大部分涉及 大陆的并购交易在工业领域，金额达到948亿美元，占比16%。高科技行业以799亿美元的并购金额占比13.5%。
5、上证报：2019年开年，医药基金风光不再。截至1月2日，名字中带有“医药”或“医疗”的基金收益率全线下跌，平均跌幅达2.8%，在所有基金中垫底。短期看，医药板块承受来自政策和业绩的双重压力。
6、 石化公告：联合石化为 石化全资子公司，主要从事原油及石化产品贸易。公司在日常监管过程中发现联合石化套期保值业务出现财务指标异常，在某些原油交易过程中因油价下跌产生部分损失。公司正在评估具体影响。公司及联合石化生产经营情况一切正常。
7、21世纪：刚过去的2018年似乎成为通道业务行将终结的元年。业内人士表示，资管新规在2019年的进一步落实将使上述趋势延续，券商和基金子公司通道业务将继续被压缩。银行理财子公司等新业态的出现亦被视为券商、基金子公司的转型机会。
8、证监会：1月4日，核发2公司IPO批文。新希望乳业股份有限公司，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
9、两市融资余额：截至1月3日，上交所融资余额报4618.87亿，较前一交易日减少4.65亿；深交所融资余额报2870.83亿，减少3.17亿元；两市合计7489.70亿元，减少7.82亿元。
四、行业观察
1、新华视点：又到春运时，抢票软件开始各显神通。网络抢票服务中频现“加速包”“好友助力”等收费套路，既加重了购票者的经济负担，也干扰了正常的购票秩序，实质上是“线上黄牛”。网络抢票不能变成“加钱就能插队”的游戏。对于那些钻空子的新型“黄牛”，监管部门不能坐视，必须严查严管。
2、一财：银行对民营企业贷款要新增三分之一，超过贷款增速，此外也要将风险控制在2%以内。银行不光要在现场做，还要搞专业化服务。过去银行很多只和账本打交道，对产业、行业、企业并不是很了解。现在要开阔视野，知道宏观经济、知道全局、知道产业发展。
3、证券时报：“4+7”带量采购对于医药行业犹如一场地震，有A股药企已扛不住。上海市医药集中招标采购事务管理所发布通知，康芝药业生产的尼美舒利分散片自愿以带量采购中标价格供应。现因成本上涨，企业提出无法按原价继续供应，经研究决定，自1月7日起取消该药品采购资格。
4、商务部：为满足人民日益增长的美好生活需要，决定在11条步行街开展步行街改造提升试点工作。试点包括北京王府井步行街、上海南京路步行街、重庆解放碑步行街、沈阳中街步行街、南京夫子庙步行街、杭州湖滨步行街、武汉江汉路步行街等。
5、工信部等12部门：发布关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知。加大对重点资源地和矿山动态督查力度，坚决依法取缔关闭以采代探、无证开采、越界开采、非法外包等违法违规开采稀土矿点，没收违法所得，彻底清理地面设施。做好矿点生态环境恢复和综合治理。
6、北京日报：深圳航空、祥鹏航空、海南航空等多家大型航空公司近日纷纷针对国内航班附加燃油费进行调整，自1月5日出票起，暂停收取国内航线旅客运输燃油附加费，最低可至0元。这表明，国内航线燃油附加费再次进入0元时代。
7、中证报：2018年以来，无论是国有大行、股份制银行还是民营银行，都纷纷推出“开放银行”战略。分析人士表示，我国有望在开放银行这一领域领跑全球。监管层应明确业务边界和不能开放内容，在完善监管框架的同时为银行业务创新留出空间。
8、中钢协：2018年12月，国内市场进入钢材消费淡季，钢铁产量有所回落。受钢材价格小幅回升和冬储影响，铁矿石价格有所上升。后期铁矿石港口库存小幅上升，铁矿石市场供大于求态势进一步显现，铁矿石价格难以持续上涨，将呈波动运行态势。
9、 石化：2018年，炼油销售公司经营产品总量4015万吨，超年度计划8.1%，首次突破4000万吨大关；其中自营产品656万吨，比上年增长62.9%。
10、中新网：1月3日，搭载着24个液化天然气罐式集装箱的“建功9”轮抵达南京龙潭港完成卸载。此举标志着 第一次LNG罐箱江海联运试点工作圆满成功，这也为 打通LNG运输“最后一公里”、打造LNG“海进江”新通道提供了有益的尝试。
五、产业数据
1、券商 ：第三方支付机构严监管持续。2018年第三方支付机构收到央行各地的罚单数量127张，其中涉罚金的105张，累计违规罚金及罚没总额已超过2亿元，是上一年罚额的近7倍。大额罚金罚单密集出现，千万元级以上罚单数6起，100万元-500万元罚单数8起。
2、上证报：目前，市场上已有22家持牌消费金融公司开业。从过往业绩中可见，如无意外，持牌消费金融公司开业两三年就可以盈利。可观的利润让各路资本眼馋不已，申请牌照的队伍蜂拥而至。相关统计显示，有10余家公司还在排队申请牌照之中。
3、发改委：原则同意武汉市城市轨道交通第四期建设规划，建设12号线、6号线二期、8号线三期、11号线三期、7号线北延线、16号线、19号线、新港线项目，总长198.4公里，规划期为2019-2024年。近期建设项目总投资为1469.07亿元，其中资本金占40%。
4、智联招聘：发布《2018年冬季 雇主需求与白领人才供给报告》。2018年第四季度竞争指数环比、同比上升， 平均32人竞争一个岗位； 37个主要城市的平均薪酬为8096元，环比上升3.1%；大型企业最受求职者欢迎，小微企业人才吸引力进一步加强。
5、央广网：继公交车全面电动化之后，目前深圳巡游出租车电动化率达99.06%，基本实现出租车全面纯电动化。2018年深圳新增充电桩1.8万个，其中6100个是专为出租车服务的充电桩。今后两年，深圳充电桩建设缺口约4000个。
6、澎湃新闻：从 裁判文书网搜索到2013年至2018年64起通过QQ、微信倒卖或直接盗取公民个人信息的案例中，168名被告人因侵犯公民个人信息获刑，非法获利者少的上千元，多则达近百万元。
7、上证报：新年伊始，各大纸厂便密集发出涨价通知。此外，国内诸多纸企也在元旦后上调废纸收购价格，提价幅度在50元/吨至100元/吨。2019年，多家券商认为，纸价会受供给影响，造纸行业整体景气度大概率会弱于前两年。
8、酒业家：保乐力加 发布“价格调整通知”，宣布旗下品牌马爹利将于2月1日起全系列提价。据悉，马爹利全线产品出厂价将上涨5%，批发价将上涨7%。
9、上海市经信委、发改委：要有效控制互联网数据中心建设规模和用能总量。到2020年，上海市互联网数据中心新增机架数严格控制在6万架以内；坚持用能限额，新建互联网数据中心PUE值严格控制在1.3以下，改建互联网数据中心PUE值严格控制在1.4以下。
六、公司要闻
1、36氪：阿里本地生活服务公司旗下的口碑平台已经开启商业化。从3月开始，商家在口碑平台使用套餐售卖、手机预点单等服务，将按照平台所带来的实际交易额缴纳一定比例的服务费率。据悉，口碑的费率幅整体比美团要低大约20%。
2、上汽集团公告：2018年12月，汽车销量659696辆，同比降低10.02%。2018年全年，汽车销量7051734辆，同比增加1.75%。
3、新华社：PP体育宣布，与英格兰足总杯达成合作，获得2018-2024赛季为期6年的 大陆地区全媒体独家版权。此前，PP体育已拿下英超2019-2022赛季为期3年的 大陆及澳门地区的版权。此举意味着PP体育聚齐了英格兰两项顶级足球赛事版权。
4、苹果公司：App Store客户在节假日期间创造了新的消费记录。从平安夜到新年前夕，App Store客户的消费支出达12.2亿美元。元旦当天的客户支出超过公司的单日纪录，花费超过3.22亿美元。
5、Sensor Tower：任天堂旗下手游2018年合计收入3.48亿美元，较2017年增长15%。其中，收入的增长主要来自旗下手游《失落的龙约》，该作第四季度期间营收5420万美元。
6、苹果CEO库克：苹果确实拥有巨额现金储备，并且我相信苹果股票极具价值，有不可思议的价值，将根据此前公布的回购计划，继续回购公司股票。
七、资本动态
1、 债券信息网：截至2018年12月末，境外机构持有的 债券规模达1.51万亿元，同比增加50.26%。2018年12月，境外机构持有的 债券规模净增加826.91亿元，创2018年6月来最大月度净买入。
2、证监会：已于近日批准上海期货交易所开展天然橡胶期权交易、批准郑州商品交易所开展棉花期权交易，批准大连商品交易所开展玉米期权交易。天然橡胶、棉花和玉米期权合约正式挂牌交易时间为2019年1月28日。
3、新华社：2018年12月，黄金市场进入年底“冲刺模式”，当月国际金价上涨逾4%。分析人士认为，2019年国际金价有望从美联储加息预期减弱和股市波动性加剧中继续获得上行力量，但真正步入牛市尚需时日。
4、5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.07%至99.520；10年期国债期货主力合约T1903下跌0.17%至97.945。10年期国债利率涨1.03BP，至3.15%；10年期国开债利率涨0.30BP，至3.48%。
5、截至1月4日下午，国内商品期货多数飘红，化工品领涨。沥青收涨5.3%，燃油涨4%，原油、橡胶、PTA、铁矿涨逾3%，沪镍、郑醇、菜粕涨逾2%，螺纹、焦煤、焦炭、塑料、豆粕、锰硅、玻璃、棉纱、沪银、热卷涨逾1%。
6、上海国际能源交易中心：1月4日，原油期货主力合约SC1903以398.0元／桶收盘，上涨13.7元，涨幅为3.56%。主力合约成交661536手，持仓量增加1276手至46186手。全部合约成交673184手，持仓增加2036手至58258手。
7、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8645，涨0.1106%，人民币中间价报6.8586，涨0.0656%。NDF：3个月报6.8915，6个月报6.8965，1年报6.9040，2年报6.9350。
8、新三板：1月4日合计挂牌10684家公司，当日新增0家，成交金额4.42亿，其中做市转让1.02亿，集合竞价3.40亿。三板成指报955.20，涨0.16%，成交额0.32亿。
9、上股交：挂牌企业总数9808家，其中N板（科创板）223家，E板446家，Q板9139家。
八、国际资讯
1、美国：2018年12月，非农就业人口增加31.2万人，创10个月最大增幅，预期18.4万人，前值由15.5万人修正为17.6万人；失业率3.9%，预期3.7%，前值3.7%。
2、中证报：再过一周，美股上市公司的新财报季即将拉开序幕。市场预计，1月底至2月初将迎来财报发布小高峰，届时将对美股市场及全球股市形成一轮“密集考验”。分析人士预测，企业业绩数据将直接作用于股市，美股或将再度经历“过山车行情”。
3、波罗的海干散货指数跌0.55%，报1260点。
4、标普500指数收涨84.05点，涨幅3.43%，报2531.94点。道琼斯工业平均指数收涨746.94点，涨幅3.29%，报23433.16点。纳斯达克综合指数收涨275.36点，涨幅4.26%，报6738.86点。亮眼非农叠加鲍威尔放鸽 美国股市大涨超3%。
5、德国DAX 30指数收涨3.37%，报10767.69点。法国CAC 40指数收涨2.72%，报4737.12点。英国富时100指数收涨2.16%，报6837.42点。
6、日经225指数跌2.26%，报19561.96点。韩国KOSPI指数涨0.83%，报2010.25点。
7、WTI 2月原油期货收涨1.19美元，涨幅2.53%，报48.28美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.44美元，涨幅2.57%，报57.39美元/桶。
8、COMEX 2月黄金期货收跌9.00美元，跌幅0.7%，报1285.80美元/盎司。
冀公网安备 13020202000413号