百年建筑月报:4月全国混凝土有望止跌


2024-04-02 15:14:26 志金钢铁网 用手机浏览>>
第一章、混凝土及原材价格情况1.1 2024年3月混凝土市场行情分析据百年建筑网统计,截至2024年3月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为355元/...

第一章、混凝土及原材价格情况

1.1 2024年3月混凝土市场行情分析

据百年建筑网统计,截至2024年3月底,百年建筑网C30非泵混凝土均价为355元/方,环比下跌0.84%,全国混凝土价格偏弱运行。步入3月,全国多数工地逐步恢复施工,但受天气以及项目进度影响,市场需求南北差异明显。华东地区上海及浙江需求恢复较快,已至常规七成水平,其他省份均不及去年同期的一半,项目也多集中在安置房、厂房以及少部分楼盘、旧改房等。华南地区龙头企业项目基本均已开工,风电项目以及厂房类项目需求不错。西南地区四川市场原材水泥价格意欲推涨,但落实情况仍有待跟进,隧道等道路修建项目目前如火如荼进行中。华中地区市场工程需求量不足,基本没什么新开工项目,部分混凝土企业仍以回款工作为主。华北地区整体复工节奏较缓,加之一季度新开工项目落地不足,需求恢复缓慢。东北地区受气温影响,工地复工率较低。西北地区资金压力较大,有些项目临近收尾也不着急赶工,加之部分城市房建项目还没开,整体进展一般。总体看来混凝土市场需求在3月呈现逐步回升的态势,随着后续施工进度的加快,预计4月混凝土发运量或将明显提升。

1.2 2024年3月混凝土及原材价格对比

1.21 2024年3月混凝土原材成本分析mdash;mdash;水泥

截至3月31日,百年建筑网水泥价格指数364.59,月环比下降0.92%,同比下降21.76%,3月全国水泥价格弱势运行。具体来看,3月上旬,传统下游已陆续复工复产,基建及重点扶持项目进入正常采购阶段,西南地区贵州市场年后复工工地增多,水泥需求增加,供应端加快供给。但是今年整体进度偏慢,尤其是12个省限制开工,整体材料用量与往年相比仍有一定差距。3月中旬,全国基建项目进度良好且基本步入正轨,续建项目开始采购原材。华南地区广西市场天气转晴,工地施工进度较前期加快,华东水泥市场集中开窑,潍坊至宿迁高速铁路(山东段)工程及青岛连接线工程、沈海高速公路南村至青岛日照界段改扩建工程、青兰高速公路河套至黄岛段改扩建工程项目都正常推进。但整体厂家去库速度慢,库存偏高,下游消纳难题再现后,水泥出库量回升缓慢。3月下旬,全国水泥续建项目进度良好且基本步入正轨,水泥用量增加,其中山东临滕高速、津潍高铁大部分标段已经开始正常供应。但多地出现了明显雷雨天气,累计雨量大、降水日数多、对流性强。雨水天气不利于项目推进,尤其是部分新开的项目,有再次延迟开工的情况,出库量增速有所放缓。随着部分项目陆续进入前期零供,后期水泥出库量将持续回升。

1.22 2024年3月混凝土原材成本分析mdash;mdash;砂石

截至3月31日,据百年建筑网数据显示,机制砂均价90.79元/吨,月环比下降0.8%;碎石均价86.72元/吨,月环比下降0.62%。 据百年建筑网数据统计,全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看,3月上旬,华东地区,浙江、安徽、山东等地省内快速路及高速基建项目施工进度加快。华中地区,项目已正常开工且有实际采购,但项目恢复不及预期,砂石价格较低。西南地区,重庆厂家外发量减少,本地新开项目进度受限,整体砂石价格稳中偏弱。华北地区,部分矿山恢复生产供应增加,不过市场才刚启动,多数搅拌站及项目采购量较小。华南地区,珠三角城市有些搅拌站已经新接到一批旧改房项目,但新项目启动体量明显不足,同比数据并不乐观,砂石采购量尚未完全复苏。3月中下旬,华东地区,上海、浙江市场目前需求恢复至常规水平7成左右,浙江舟山部分大矿降价促销,土地审批加严,高速项目进度较慢。华中地区,湖南、河南以本地基建项目为主,其他项目进度暂缓,湖北砂石外发量提高,但本地项目恢复较慢。西南地区,重庆外发量受价格影响,加上船运周期较长,发货减少。华北地区,砂石企业逐步恢复供应, 京津冀市政道路及基建项目提速,需求量开始回升。华南地区,广东清远、广州项目数不多,主要以机场、高速项目为主,粤北外发至香港量稳定提高,整体发货量稳中向好。

1.23 2024年3月混凝土原材成本分析mdash;mdash;矿渣粉

截至3月底,百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为192.3元/吨,月环下跌2.8%,较去年同期下跌83元/吨,3月国内矿渣粉涨跌互现,整体仍有下行。华东地区3月底S95矿渣粉均价环比6.7%,长三角核心城市矿渣粉价格整体下跌20-30元/吨,浙江沿海城市矿渣粉价格下跌10元/吨。华南地区矿渣粉价格下跌7%,广西、广东矿渣粉价格下跌5-10元/吨,海南价格下跌20-30元/吨;华中价格整体持平,湖北部分区域小幅下跌5元/吨,河南部分城市矿渣粉价格上涨5元/吨;华北上涨7%,唐山、天津、北京等地矿渣粉价格上涨10-15元/吨,山西部分市场价格小幅上涨5-10元/吨;西南地区多地矿渣粉价格平稳运行。

三月以来,混凝土生产成本继续下行,在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下,平均每方C30混凝土生产成本下跌3.52元。百年建筑网统计3月全国C30非泵混凝土市场成本价为元321.09元/方,2月成本价为324.61元/方,月环比下跌3.52元/方;金三时节,全国各地开复工率小幅提升,混凝土实际需求难以支撑,价格小幅下降,从生产成本端来看,全国水泥厂家已经部分开窑,为清库存,水泥价格小幅下降,均价月环比下跌4元/吨,相比上期降幅有所收窄;砂石价格无明显波动,价格较上个月下跌1元/吨,北方多地开工较晚且需求来源主要以各省份重点建设基建项目为主,砂石价格稳中偏弱运行;矿渣粉在市场相对较为疲软的情况下,价格也稳中偏弱运行,因此混凝土成本有小幅下降,但实际开复工有小幅提升,混凝土降幅较上期明显收窄。

第二章 混凝土及原材产量情况

2.1 2024年3月混凝土产量分析

2024年3月混凝土企业产量为293.35万方,环比降低69.78%,同比降低71.98%。华东地区发运量环比提升, 上海、浙江市场目前需求恢复至常规水平7成左右,福建、江苏、安徽等地需求恢复相对较差,目前回升至正常水平的5-6成左右。安徽皖北偏远地区搅拌站年后基本没有需求,项目集中在安置房、厂房(合肥的居多)。搅拌站回款普遍五成,少部分三成。山东鲁南及鲁中小型房建项目、旧改房、酒店、商业楼盘陆续启动,大部分供应以续建项目为主,鲁东受天气及资金影响项目启动较晚,房建尚未复工。持续回款中,回款率两成左右。华南地区海南目前需求处于恢复阶段,龙头企业现有项目基本开工,方量明显回升,机场三期,全运会陆续赶工阶段。广西市场风力发电项目、厂房类项目需求相对较好,新开的基本暂停。华北地区北京市场需求复苏相对较快,龙头企业发运量大幅提升,回款情况一般,目前主要集中在棚户改造项目上。河北唐山平改项目、钢厂扩建,石家庄道路修补、地铁456号线,整体回款五成。中海地产项目回款较好,其他项目基本一般,天津市场新开工项目较少,目前地铁项目在供。华中地区湖南长沙城中村项目,需求未起,基本没有新项目。湘潭准备成立混凝土贸易公司,目前依旧以回款为主。株洲部分搅拌站回款六到七成。怀化工地基本没有开工,资金情况较差,房地产项目资金情况特别差,搅拌站回款两到三成。湖南省的高速项目推进较快。湖北、河南需求回升低于华中平均水平,混凝土回款方面相对较差,市场工程需求量不足。西北地区陕西在建的基本都是老项目的收尾工作,新项目开工率较低。安康搅拌站以回款为主,实际新接项目订单较少。

2.2 2024年3月水泥产量分析

2024年3月水泥企业出库量为998.6万吨,年同比下降62.93%。本轮调研期内基建项目以存量项目为主,新项目较少。续建项目进度良好且基本步入正轨,已经开始采购原材,四月需求或加速释放。据山东水泥企业反馈,比较赶的像学院、停车场、园区,预计6月交付,水泥用量基本稳定。大项目三条高速临滕高速、津潍高铁大部分标段已经开始正常供应,水泥用量较上次持续增加;庆枣高速庆云至章丘段即将开始施工,近期开始零供,但是下雨天用量有限。下游恢复速度不及往年,小型工地有暂缓开工现象,部分搅拌站去年回款情况不及预期,纠纷较多的企业短期内不会接新项目。随着下游需求走弱,下游消纳速度偏慢,哪怕部分企业至今暂未开窑补库,整体库存水平仍高于去年。近日,多地出现了明显雷雨天气,累计雨量大、降水日数多、对流性强。雨水天气不利于项目推进,尤其是部分新开的项目,有再次延迟开工的情况。新项目预计开工时间从3月延迟到4月初,并且短期暂未通知明确的供货时间。

2.3 2024年3月砂石销量分析

截至3月底,据百年建筑网对国内大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看,砂石销量为5648万吨,月环比增加35.22%,其中碎石占59.15%,机制砂占31.25%。3月,国内砂石市场需求恢复较为缓慢,江浙沪、广东等地大型需求市场启动较为缓慢,因此输入型企业库存高位,压力加大。整体来看,年后现有项目进度逐步加快,砂石市场需求增加,因此发运量逐周增加,接下来一段时间,终端需求增速加快,砂石量呈增势。

第三章 全国混凝土行业面临的行业运行情况

3.1全国混凝土行业产能利用率分析

根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况,3月春节前后全国混凝土产能利用率缓慢回升,2月底全国混凝土产能利用率6%,较去年同期下跌6个百分点。

3.2 全国混凝土行业市场竞争分析

3月国内混凝土发运量持续维持回升态势,但各地新开工及在建项目进度多不及预期,混凝土发运量提升整体较为缓慢,各区域混凝土发运量较往年同期均有明显差距。市场资金情况依旧没有明显缓解,项目进度整体仍较为缓慢,短时间内国内混凝土市场仍处于弱势回升趋势,但不会有大幅度提升。

1-2月份,全国房地产开发投资11842亿元,同比下降9.0%,其中,住宅投资8823亿元,下降9.7%。房地产开发企业房屋施工面积666902万平方米,同比下降11.0%。其中,住宅施工面积466636万平方米,下降11.4%。房屋新开工面积9429万平方米,下降29.7%。其中,住宅新开工面积6796万平方米,下降30.6%。房屋竣工面积10395万平方米,下降20.2%。其中,住宅竣工面积7694万平方米,下降20.2%。新建商品房销售面积11369万平方米,同比下降20.5%,其中住宅销售面积下降24.8%。房地产开发企业到位资金16193亿元,同比下降24.1%。房地产数据延续弱势下行趋势,短时间内,房建项目对于混凝土市场的支撑仍然有限,混凝土发运量难有大幅度提升。

第四章 混凝土行业展望

4.1 混凝土市场价格展望

供需方面,展望4月,混凝土需求将会逐步回升,但难以达到去年同期水平。根据3月底混凝土发运情况来看,同比下降接近80%,4月份大概率市场需求将以边际修复为主,因此供需面将会保持上升趋势。成本端来看,4月份市场推涨情绪依然浓烈,水泥、砂、石三大主材生产企业将会保持推涨趋势,但是市场需求面难以提升,因此三大主材价格市场落实情况有待观测。从需求到原材价格均有上升趋势,但是整体难以恢复至去年同期。预计4月份混凝土市场价格有望止跌,但市场价格上涨难度依然较大。

4.2 混凝土需求展望

根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看,截至3月最后一周混凝土在手订单量与月初环比提升3.7%,3月份在手订单量有所提升,但混凝土企业对4月份可释放的量并不看好,市场面临资金落地困难的局面,混凝土需求虽有提升趋势,但是整体增幅不会太大。展望4月,混凝土在手订单量虽有提升,但4月份可以按照计划释放的产量不多,因此4月份混凝土需求量环比3月将会有所提升,但难以达到去年同期水平。

2024年3月份,南昌市核发施工许可证建设项目52个,核发施工许可证面积380.45万平方米;重庆市1月份核发施工许可证建设项目7个,核发施工许可证面积6454.3平方米;深圳市1月份核发施工许可证建设项目203个;贵阳市2月份核发施工许可证建设项目42个;核发施工许可证面积1499.03万平方米。

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