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11月废钢市场回顾及12月展望


2021-12-16 11:10:59 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
概述:截止11月30日,废钢绝对价格为3262.3,环比10月降11%,年同比增20%。11月废钢市场大幅度走跌,在成材及铁矿石、煤焦等相关原料价格大...

概述:截止11月30日,废钢绝对价格为3262.3,环比10月降11%,年同比增20%。11月废钢市场大幅度走跌,在成材及铁矿石、煤焦等相关原料价格大幅走跌的情况下,废钢价格难以独善其身,多数钢厂钢材销售不畅,纷纷大幅度下压废钢采购价格,降低风险。市场恐慌出货,钢厂废钢到货增量明显,同时消耗量维持低迷,钢厂废钢库存处于高位,废钢市场弱势运行。进入12月份,钢材需求或将继续低迷,成材价格承压运行,废钢价格也将承压。考虑到多数钢厂春节冬储提前备库,废钢需求相对有一定改善,废钢市场进入博弈状态,震荡调整运行。

一、11月份国际废钢价格持续走低

11月份国际废钢价格持续走低。具体来看,欧美市场方面,由于里拉对美元持续贬值,土耳其钢厂成品销售受到冲击,虽然目前土耳其已经恢复进口开始采购1月份的订单,但螺纹钢出口无优势,对废钢需求将减少。亚洲市场方面,日本东京制铁废钢采购价格经历五次跌价后持稳运行,出口价格有所回落。目前中国进口主流料型来自日本的HS当前到港价581美元/吨,中国国内主流城市不含税重废均价2810元/吨,其CFR到港价比国内重废价格高,900元/吨左右,国内外价差继续倒挂。

二、11月份国内生铁价格大幅下降

11月份,国内生铁成本与废钢价格均不同程度下降,但铁水成本降幅远大于废钢降幅。铁水月降幅超800元/吨。废钢与生铁价差恢复,价差为255,较上个月增加439元/吨。11月份由于铁矿石及煤焦等原材料价格的大幅走跌,铁水成本直线下降,废钢价格逐步高出铁水成本,考虑到较大的废铁差,废钢经济效益不明显,高炉钢厂使用废钢的意愿不大。

三、11月份国内螺纹钢价格大幅下降

11月份螺纹钢及废钢价格均大幅下降,但废钢整体降幅大于螺纹,螺废价差小幅增加,目前价差为1590.56,较上月增加94.43元/吨,月环比增6.3%。11月份,下游整体开工率较低,成材端需求不佳,废钢价格大幅走跌,螺废价差小幅增加,但从当前价差来看,钢厂利润仍有一定空间,尤其是电弧炉钢厂,钢厂废钢仍有一定需求,但成材端成交一般,需求较为有限。

四、11月份国内废钢市场进入低谷

11月份国内废钢价格震荡下行,区域走势差异不再明显。11月份,多地区限电及限产政策放松,钢厂生产有所恢复,废钢需求理应有所回升。但螺纹钢需求不佳,价格持续走跌,废钢价格随之进入低谷。同时北方限产政策接连不断,废钢需求再受重创,废钢市场供需两弱,难以提振。

11月份全国重点地区废钢价格跌后小幅回升,但始终处于低位。截止目前,全国各区域废钢价格大体如下:江苏地区重废现金价在2790-2810元/吨。山东地区重废现金价在2850-2905元/吨。浙江市场重废现金价在2800-2930元/吨。华南地区重废现金价在2840-2860元/吨。福建市场重废现金价在2840-2880元/吨。江西地区重废现金价在2830-2870元/吨。湖南地区重废现金价在2800-2840元/吨。湖北地区重废现金价在2820-2860元/吨。山西地区重废现金价在2905-2940元/吨。河北地区重废现金价在2890-3075元/吨。辽宁重废现金价在2990-3090元/吨。西北地区主流钢厂重废现金价2990-3010元/吨。西南地区主流钢厂重废现金价3010-3060元/吨。若无标注,以上均为市场不含税现金价。

五、供需基本面

(一)库存方面

61家钢厂废钢库存总量309.88万吨,较上周增加5.35万吨,增幅1.76%;月环比增加37.73万吨,增幅13.86%;年同比增加6.41万吨,增幅2.11%。废钢周转天数16.6天,周环比增加0.7天;月环比增加1.7天;年同比增加4.2天。11月份,钢厂废钢库存整体呈现增加趋势,废钢市场震荡下行,货场基地多以快进快出为主,钢厂库存增加明显。钢厂废钢库存使用天数再创新高,已达16.6天。主要是废钢消耗量低直接影响到了11月份废钢需求,继10月以来,11月废钢需求再创新低,61家钢厂废钢日均需求仅2852.67吨。在成材需求一般的情况下,各钢厂使用废钢的积极性不高。

(二)电弧炉开工率情况

调研全国71家独立电弧炉钢厂,平均开工率53.57%,周环比下降2.68%,月环比下降5.81%,年同比下降14.06%;产能利用率50.13%,周环比下降3.24%,月环比下降0.86%,年同比下降6.4%。11月份,各地区供电情况有所缓解,但限产情况仍然严峻,多数钢厂并未饱和生产,电弧炉开工率及产能利用率同时下降。当前电弧炉钢厂吨钢利润在300元/吨左右,钢厂仍有一定的生产积极性,短时间内电弧炉开工率和产能利用率或将有所回升。

整体来看,11月份废钢市场震荡下行,废钢价格到达低谷。步入12月份,一方面,从钢材需求来看,房地产数据下行压力有所放缓,但12月份仍是需求淡季,北方冬季需求萎靡,消费量较难有明显好转。同时考虑到控产及北方冬季限产仍在继续,当前废钢成本已高于铁水成本,废钢优势下降,高炉厂使用废钢意愿降低。12月份废钢需求难以得到改善。但另一方面来看,目前螺废价差仍较大,钢厂利润有支撑,有生产的意愿,再加上钢厂春节前冬储有备库的需求,虽然由于后市政策不明朗,多数钢厂冬储库存较往年或有一定减量。从供应来看,下游开工较低,工业产废下降,废钢市场资源紧张,对于废钢价格起到支撑作用。12月份废钢市场或处于多空博弈之间,上行或有一定压力,区域间有一定分化。综合来看,预计12月份废钢市场震荡运行。

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